목요일, BMO Capital은 표적 단백질 분해 전문 생명공학 기업인 Kymera Therapeutics (NASDAQ:KYMR)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 시장 수준(Market Perform) 등급을 부여하고 주가 목표를 $55.00로 설정했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 올해 초부터 80.75%의 놀라운 수익률을 보였으며, 지난 1년 동안 123.29%의 수익률로 투자자들의 자금을 두 배 이상 늘렸습니다.
Kymera Therapeutics는 이전에 표적화하기 어려웠던 약물 표적에 초점을 맞춰 면역염증 질환 치료제 개발의 최전선에 있습니다. 회사의 주요 프로그램에는 Sanofi와 협력 중인 IRAK4 (KT-474), STAT6 (KT-621), STAT3 (KT-333), 그리고 MDM2 (KT-253)가 포함됩니다.
시장 수준 등급은 BMO Capital의 회사 전망에 대한 신중한 관점을 반영합니다. 이 회사는 Kymera의 파이프라인이 잘 확립된 생물학적 경로 내의 질병을 다룰 수 있는 잠재력을 인정하고 있습니다. 그러나 분석가는 회사의 주요 자산들의 위험/보상 프로필에 대해 주의를 표명했습니다.
회사의 분석가는 파이프라인이 유망해 보이지만, 특히 2025년을 앞두고 회사의 프로그램에 대한 더 확고한 확신이 필요할 것이라고 전했습니다. 이러한 입장은 Kymera Therapeutics의 현재 시장 가치가 약물 후보의 개발에 있어 상당한 진전과 성공의 증거를 요구한다는 점을 고려한 것입니다.
Wells Fargo는 Kymera Therapeutics의 주식 등급을 동일 가중(Equal Weight)에서 비중 확대(Overweight)로 상향 조정했는데, 이는 회사의 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 이 상향 조정은 Kymera의 실험적 STAT6 억제제인 KT-621의 2025년 1상 업데이트를 앞두고 이루어졌습니다.
Kymera Therapeutics는 또한 Th2 염증성 질환을 위한 새로운 약물인 KT-621의 1상 연구를 시작했습니다. 더불어 회사는 KT-474 IRAK4 분해제 프로그램의 진전과 새로운 TYK2 화합물인 KT-295의 개발 상황을 보고했습니다. Kymera의 분기 수익은 $3.7 million으로, 주로 Sanofi와의 협력에서 발생했습니다.
회사는 최근 $600 million의 자본 조달로 재정 안정성을 강화하여 2027년 중반까지의 운영 연속성을 확보했습니다. 이러한 최근 발전은 Kymera의 면역학 및 종양학 프로그램 발전에 대한 헌신을 강조합니다.
마지막으로, Kymera는 12월 ASH 컨퍼런스에서 KT-333의 포괄적인 1상 데이터를 발표할 예정입니다.
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