목요일, 일라이릴리의 체중 감량 약물 Zepbound가 경쟁사 Novo Nordisk의 Wegovy와의 직접 비교 임상 시험에서 우수한 결과를 보였습니다. 시가총액 7,450억 달러와 올해 초부터 43%의 인상적인 수익률을 기록한 이 제약 거대 기업은 체중 감량 시장에서 자사의 입지를 계속 강화하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 일라이릴리는 강력한 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며 81%의 인상적인 매출총이익률로 운영되고 있습니다. Bernstein 연구에 따르면, Zepbound를 복용한 비만 환자들은 72주 후 Wegovy를 복용한 환자들에 비해 크게 더 많은 체중 감량을 경험했습니다. Zepbound는 평균 20.2%의 체중 감소를 이끌어낸 반면, Wegovy는 13.7%의 감소를 보였습니다.
SURMOUNT-5로 알려진 이 연구는 또한 Zepbound를 복용한 참가자의 31.6%가 25% 이상의 체중 감량을 달성했으며, 이는 Wegovy를 복용한 참가자의 16.1%의 두 배에 달하는 수치입니다. 절대적인 체중 감량 측면에서, Zepbound 사용자들은 평균 22.8kg을 감량한 반면 Wegovy 사용자들은 15.0kg을 감량하여 두 약물 간 47%의 상대적 차이를 보였습니다.
이번 시험 결과는 이전의 SURMOUNT-1과 STEP-1 시험에서 나온 데이터를 확인하는 것으로, 이미 이러한 결과에 대한 기대를 설정했었습니다. Bernstein의 애널리스트는 이 데이터가 Zepbound를 우수한 치료 옵션으로 보는 견해를 강화하며, 이는 일라이릴리가 향후 지불자들과의 협상에서 이 약물에 대한 더 넓은 접근성을 확보하는 데 도움이 될 수 있다고 강조했습니다.
Zepbound의 긍정적인 결과는 업계가 Novo Nordisk의 CagriSema 시험 결과를 기다리는 가운데 나왔습니다. 이 시험 결과는 연말 전에 발표될 예정이며, 약 25% 정도의 체중 감량 수치를 예상하고 있습니다. 이번 최신 발전은 일라이릴리가 비만 치료 시장에서의 입지를 확대하려는 노력에 힘을 실어주고 있습니다. 지난 12개월 동안 27%의 매출 성장을 보인 일라이릴리는 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
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다른 최근 뉴스로는, 일라이릴리가 3분기 매출이 42% 증가했다고 보고했는데, 이는 주로 당뇨병 및 암 치료제인 Mounjaro와 Zepbound가 30억 달러를 초과하는 실적을 올린 덕분입니다.
회사의 주당 순이익도 전년 동기 $0.10에서 $1.18로 상승했습니다. 일라이릴리는 2024년 매출 가이던스를 454억 달러에서 460억 달러 사이로 상향 조정했는데, 이는 4분기에 50%의 성장이 예상되는 것을 반영합니다. 그러나 Erste Group은 회사의 재고와 매출채권 비율이 매출과 관련하여 우려되는 점을 들어 일라이릴리의 주식 등급을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
Truist Securities는 일라이릴리의 주가 목표를 $1,033에서 $1,029로 소폭 낮추면서도 매수 등급을 유지했는데, 2형 당뇨병과 비만 치료제에 대한 지속적인 수요를 주요 성장 동력으로 꼽았습니다. 또한, 일라이릴리는 Ebglyss와 Kisunla에 대한 미국 내 새로운 승인을 받았으며, tirzepatide와 donanemab에 대한 긍정적인 연구 데이터를 얻는 등 최근 주요 파이프라인 성과를 달성했습니다.
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