목요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)의 목표주가를 기존 $25.00에서 $24.00로 하향 조정하면서 Hold 등급을 유지했습니다. 현재 P/E 비율 12.42와 4.75%의 배당 수익률을 제공하는 이 주식에 대해, InvestingPro 분석은 저평가되어 있다고 제시합니다. 이번 조정은 Patterson이 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표한 후 이루어졌으며, 이는 혼합된 양상을 보였습니다.
치과 및 동물 건강 시장에서 운영되는 Patterson Companies는 매출 기대치에 부합하는 분기 실적을 보고했지만, 내부 성장률은 0.6%로 소폭에 그쳤습니다. 시가총액 $2.02 billion과 InvestingPro에 따른 "양호"한 전반적 재무 건전성 점수를 가진 이 회사는 도전에도 불구하고 강력한 기본 요소를 유지하고 있습니다.
특히 치과 부문은 회사와 월스트리트의 예상치를 모두 밑돌았습니다. 치과 장비 판매의 부진은 지속적인 하락 추세를 이어갔으며, 내부 성장 감소의 6분기 연속을 기록했고, 2년 누적 결과는 COVID-19 팬데믹 이후 가장 저조했습니다.
회사는 또한 2025 회계연도의 주당순이익(EPS) 가이던스를 하향 조정하여 새로운 중간값을 $2.30으로 설정했는데, 이는 이전에 예상된 $2.38에서 하락한 수치입니다. 이 수정된 전망은 시장에서 이미 예상했던 sentiment와 일치하며, Stifel의 이전 추정치는 $2.30, Street의 추정치는 $2.32였습니다. 업데이트된 가이던스는 회계연도 수익의 약 70%가 하반기에 발생해야 함을 의미하며, 이는 3년 평균인 59%에서 크게 증가한 수치입니다.
분기 실적과 하향 조정된 수익 전망에 반영된 도전에도 불구하고, Patterson Companies의 주가는 긍정적인 시장 반응을 보였습니다. 이러한 낙관론은 주로 실적 발표와 함께 발표된 전략적 대안 모색 계획에 기인합니다. 주목할 만한 점은 회사가 15년 연속 배당금을 지급해 왔다는 것으로, 이는 장기적인 재무 안정성을 보여줍니다.
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