목요일, JP모건은 Patterson Companies (NASDAQ:PDCO)에 대한 중립 입장을 재확인하며, 회사 주식에 대한 $26.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 치과 및 동물 건강 유통업체인 Patterson의 2025 회계연도 2분기 실적 발표 이후의 평가로, 현재 회사는 매력적인 11.7배의 P/E 비율과 주목할 만한 4.75%의 배당 수익률을 보이고 있습니다.
실적은 매출이 예상을 상회했지만 치과 부문의 예상보다 낮은 마진의 영향을 받았습니다. InvestingPro 분석에 따르면, Patterson Companies는 현재 시가총액 $1.93 billion에 저평가된 것으로 보입니다. 이로 인해 조정된 영업이익은 예상치를 하회했지만, 조정된 주당순이익(EPS)은 전망치와 일치했습니다.
Patterson Companies는 분기 조정 EPS를 $0.47로 보고했는데, 이는 JP모건의 추정치(JPMe)와 일치했지만 $0.49의 컨센서스보다는 약간 낮았습니다. 회사의 치과 부문은 마진 압박에 직면했지만, 이는 동물 건강 부문의 전년 대비 마진 개선과 예상보다 강한 매출 성장으로 어느 정도 상쇄되었습니다.
InvestingPro 구독자들은 6개의 주요 ProTips와 Patterson의 재무 건전성에 대한 종합적인 분석을 포함한 추가 인사이트에 접근할 수 있으며, 현재 전반적으로 양호한 등급을 보여주고 있습니다.
JP모건은 Patterson Companies가 2025 회계연도 전체 조정 EPS 가이던스를 이전의 $2.33에서 $2.43 전망에서 $2.25에서 $2.35 범위로 하향 조정했다고 언급했습니다. 이 새로운 가이던스는 JP모건과 Bloomberg의 컨센서스 추정치인 $2.33과 $2.32를 회사의 예상 수익 범위의 상위권에 위치시킵니다.
Patterson Companies는 전년 대비 하락을 치과 부가가치 서비스(VAS)에 영향을 미친 Change Cybersecurity 사건의 지속적인 도전과 치과 장비 판매 감소로 인한 것이라고 설명했습니다.
또한, 회사는 매각, 합병, 전략적 사업 결합 또는 다른 유형의 거래를 포함할 수 있는 전략적 대안을 고려 중이라고 발표했습니다. 시장은 전략적 검토 과정의 추가 세부 사항, 특히 그 일정과 범위에 대해 주목할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Patterson Companies는 2분기에 혼합된 실적을 보고했는데, 수익은 예상에 미치지 못했지만 매출은 추정치를 약간 상회했습니다. 회사는 주당 $0.47의 조정 수익을 보고했는데, 이는 $0.49의 애널리스트 컨센서스에 미치지 못했고, 매출은 전년 대비 1.3% 증가한 $1.67 billion으로 $1.66 billion의 추정치를 약간 상회했습니다.
Patterson의 치과 부문은 전년 동기 대비 내부 매출이 2.3% 감소했지만, 동물 건강 내부 매출은 1.9% 증가했습니다.
또한, 회사는 2025 회계연도 조정 수익 가이던스를 주당 $2.25에서 $2.35 범위로 수정했는데, 이는 이전 애널리스트 컨센서스 $2.30과 차이가 있습니다. Patterson Companies는 또한 주주 가치를 극대화하기 위해 매각이나 합병을 포함할 수 있는 잠재적 전략적 대안을 평가 중이라고 공개했습니다.
2025 회계연도 상반기에 회사는 배당금과 자사주 매입을 통해 주주들에게 $96.2 million을 환원했습니다. 이상이 Patterson Companies를 둘러싼 최근 발전 사항입니다.
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