목요일, KeyBanc Capital Markets는 스노우플레이크(NYSE: SNOW)의 주식 전망을 조정하여 목표가를 기존 $185에서 $210로 상향 조정하면서 비중확대 등급을 유지했습니다. 이 수정된 목표가는 2027 회계연도 기업가치 대비 매출 비율을 14.2배로 평가한 것으로, 동종 업계 평균인 10.5배와 비교됩니다.
애널리스트는 스노우플레이크의 현재 거래 지표를 강조하며, 장중 가격 $184.65에서 회사가 2026 회계연도 예상 기업가치 대비 매출의 14.9배, 같은 기간 예상 잉여현금흐름의 57.3배에 거래되고 있다고 언급했습니다. 새로운 목표가는 2027 회계연도까지 $5,230 million의 예상 매출을 기반으로 하며, 회사의 성장률과 현금흐름 창출을 고려했습니다.
보고서는 또한 스노우플레이크가 새로운 목표가에 도달하는 것을 방해할 수 있는 여러 위험 요소를 설명했습니다. 이러한 위험에는 특히 퍼블릭 클라우드 공급업체로부터의 치열한 경쟁과 스노우플레이크가 GenAI로 불리는 차세대 인공지능으로부터 큰 혜택을 받지 못할 가능성이 포함됩니다.
또한, 잠재적인 경영진 이직, 핵심 데이터 웨어하우징을 넘어선 확장의 어려움, 지속적인 소비 역풍, 그리고 Iceberg 테이블과 같은 새로운 아키텍처의 등장으로 인한 스토리지 수익 영향에 대한 우려가 제기되었습니다.
이러한 우려에도 불구하고, KeyBanc의 업데이트된 목표가는 스노우플레이크의 시장 위치와 성장 전망에 대한 자신감을 보여줍니다. 비중확대 등급은 애널리스트가 향후 12-18개월 동안 이 주식이 KeyBanc가 다루는 주식들의 평균 수익률을 상회할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다.
클라우드 기반 데이터 웨어하우징 서비스로 알려진 스노우플레이크는 경쟁이 치열하고 빠르게 진화하는 시장 환경에서 계속해서 기술 분야의 주목할 만한 기업으로 자리잡고 있습니다.
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