목요일, RBC Capital Markets는 Edwards Lifesciences (NYSE: EW) 주식에 대해 Outperform 등급을 유지하면서 주가 목표를 80달러에서 85달러로 상향 조정했습니다. 이는 회사가 뉴욕에서 열린 투자자의 날 행사에서 2025년 전망과 장기 계획을 발표한 후 이루어진 조정입니다.
회사의 전망은 시장 예상을 뛰어넘어 환율 영향을 제외한 8-10%의 매출 성장을 예측했으며, 이는 컨센서스 추정치인 7.8%보다 높습니다. 이 발표로 주가는 5.5% 상승했습니다.
행사 중 Edwards Lifesciences는 재무 목표를 제시하며 2026년부터 연간 10% 이상의 매출 성장과 두 자릿수 주당순이익(EPS) 성장을 전망했습니다. 또한 회사는 연간 50-100 베이시스 포인트의 영업이익률 확대를 기대하고 있습니다.
전망에서 강조된 중요한 이정표는 2030년까지 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT)에서 20억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상한다는 점입니다.
회사의 긍정적인 전망은 부분적으로 유리한 최종 시장에서의 전략적 위치와 성장을 견인할 수 있는 여러 촉매제의 존재에 기인합니다. 상향 조정된 주가 목표는 회사의 전략 계획 실행 능력과 시장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영합니다.
Edwards Lifesciences의 낙관적인 장기 가이던스는 RBC Capital Markets의 주식에 대한 긍정적인 입장을 강화했습니다. 이 회사의 분석에 따르면, 경카테터 대동맥판 치환술(TAVR) 용량 문제와 경쟁 심화에 대한 이전의 우려에도 불구하고 Edwards Lifesciences는 지속적인 성장을 위한 좋은 위치에 있으며 유리한 가치평가로 매력적인 투자 대상으로 남아 있습니다.
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