목요일, KeyBanc는 SentinelOne Inc (NYSE: S)의 최근 실적 발표 이후 이 회사의 주식에 대해 섹터 중립 등급을 유지했습니다. 이 사이버보안 기업은 연간 반복 수익(ARR)에서 300만 달러의 소폭 상승을 기록했으며, 4분기 매출 가이던스를 약간 상향 조정했습니다.
KeyBanc는 이전에 추측되었던 것처럼 SentinelOne이 경쟁사인 CrowdStrike를 광범위하게 대체하는 현상은 관찰되지 않았다고 언급했습니다. 그러나 경영진은 SentinelOne이 CrowdStrike를 능가한 여러 사례를 보고했습니다. 여기에는 Fortune 50 기업 및 다양한 연방 및 지방 기관을 고객으로 확보한 것이 포함됩니다. 또한 3분기에는 CrowdStrike를 상대로 한 경쟁에서 역대 최고의 승리 건수를 기록했습니다.
향후 KeyBanc는 투자자들 사이에서 최근 CrowdStrike의 서비스 중단이 엔드포인트 보안 시장의 경쟁 역학에 미칠 수 있는 장기적 영향에 대한 논의가 이루어질 것으로 예상합니다.
투자자들이 고려해야 할 다른 주요 사항으로는 SentinelOne과 Lenovo의 파트너십의 중요성, 그리고 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM), 클라우드 네이티브 애플리케이션 보호 플랫폼(CNAPP), 신원 확인, 생성형 AI와 같은 인접 시장으로의 확장 능력이 있습니다.
KeyBanc는 SentinelOne의 플랫폼 확장 진전과 CrowdStrike의 서비스 중단 및 Lenovo와의 파트너십에서 발생할 수 있는 잠재적 이점에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 그러나 여전히 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
이러한 신중함은 이번 분기에 관찰된 제한적인 상승세와 SentinelOne이 경쟁이 치열한 엔드포인트 시장에서 강력한 성장과 의미 있는 마진 개선을 지속할 수 있을지에 대한 불확실성에서 비롯됩니다.
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