목요일, Piper Sandler는 Alkermes (NASDAQ:ALKS)에 대한 지속적인 신뢰를 표명하며, 이 생물제약 회사의 주식에 대해 비중확대 등급과 $37.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 제36회 연례 Piper Sandler 헬스케어 컨퍼런스에서 Alkermes 고위 경영진과의 파이어사이드 채팅 이후 나온 평가입니다.
시가총액 50억 달러의 이 회사는 현재 공정가치보다 약간 낮게 거래되고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 전반적인 재무 건전성 점수가 "매우 좋음"으로 나타났습니다.
Alkermes의 경영진은 경구용 오렉신 2 수용체(OX2R) 작용제 제품 후보군에 대한 포괄적인 개발 프로그램을 진전시키는 데 집중하고 있다고 강조했습니다. 이 잠재적 치료제 군의 선두 후보는 ALKS-2680으로, '2680으로 불립니다.
회사의 전략은 사업 개발이나 인수합병에 의존하기보다는 이러한 개발을 통해 상당한 유기적 성장을 추진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 전략을 뒷받침하는 InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 3.45의 유동비율로 강한 유동성을 유지하고 있습니다. 그러나 회사는 신경정신의학 파이프라인을 강화할 수 있는 자산 인수에 대해서는 열려 있습니다.
ALKS-2680은 수면/각성 장애를 넘어 다양한 적용 가능성을 탐구하고 있는 새로운 치료제 계열의 일부입니다. 전통적으로 OX2R 작용제 연구는 수면/각성 장애에 초점을 맞춰왔습니다. Piper Sandler의 애널리스트는 이러한 분자들이 다양한 치료 환경에서 사용될 수 있는 잠재력을 언급하며, OX2R 작용제에 대한 현재의 이해와 적용이 이제 막 펼쳐지기 시작했다는 믿음을 나타냈습니다.
애널리스트는 Alkermes가 OX2R 작용제 후보군으로 유기적으로 혁신적인 가치를 창출할 수 있는 기회를 강조했습니다. 이러한 낙관론은 Alkermes에 대한 $37 목표가 재확인에 반영되어 있으며, 이는 이러한 개발 노력을 바탕으로 회사 주식이 좋은 성과를 낼 것이라는 기대를 나타냅니다.
Alkermes의 OX2R 작용제 프로그램을 통한 유기적 성장 집중은 신경정신의학 분야에서의 위치를 강화하기 위한 전략적 움직임을 나타냅니다. Piper Sandler가 비중확대 등급과 목표가를 유지한 것은 회사가 제품 파이프라인에 계속 투자함에 따라 주식에 대해 긍정적인 전망을 나타냅니다.
최근 다른 소식으로는, Alkermes가 여러 애널리스트들로부터 활발한 평가를 받았습니다. Mizuho Securities는 주가 목표를 $35.00에서 $40.00로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했고, Stifel은 목표가를 $36로 올리고 등급을 매수로 상향했습니다. H.C. Wainwright는 중립 입장을 유지하며 $37.00의 목표가를 고수했습니다. Piper Sandler는 주가 목표를 $37.00로 낮췄지만 비중확대 등급을 유지했으며, 골드만삭스는 목표가를 $30.00로 수정하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 Alkermes가 2024년 3분기 매출이 전년 대비 18% 증가한 $378.1 million을 기록했다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이는 주로 자체 제품인 VIVITROL, ARISTADA, LYBALVI 덕분입니다. 해당 분기의 비GAAP 주당순이익은 $0.72로, 예상치인 $0.70을 약간 상회했습니다.
애널리스트들의 관심은 특히 현재 2상 결과 발표를 앞두고 있는 회사의 개발 중인 약물 ALKS 2680에 집중되었습니다. OX2R 작용제인 이 약물은 브랜드 기반 기면증 및 특발성 과다수면증 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Alkermes는 또한 2025년에 연구개발 비용을 증가시킬 계획을 발표했는데, 특히 오렉신 파이프라인 개발과 조현병 및 양극성 I형 장애 치료제인 Lybalvi의 홍보 노력에 집중될 예정입니다. 제조 및 로열티 수익의 변화로 인해 EBITDA가 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, Alkermes는 성장 전략에 계속 집중하고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.