목요일, Oppenheimer는 전날 열린 Edwards Lifesciences (NYSE:EW)의 2024 투자자 컨퍼런스 이후 이 회사의 주식에 대해 Outperform 등급과 $90.00의 목표가를 재확인했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Edwards Lifesciences는 현재 $74.20에 거래되고 있으며 시가총액은 $43.8 billion입니다. 또한 인상적인 "GREAT" 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 이번 컨퍼런스에서 Edwards Lifesciences는 2025 회계연도 매출이 $5.6 billion에서 $6.0 billion 사이가 될 것이라는 재무 전망을 공개했습니다. 이 전망은 Oppenheimer의 $5.96 billion 예상치와 시장 컨센서스인 $5.91 billion과 거의 일치합니다.
행사 중 Edwards Lifesciences는 성장을 견인할 것으로 예상되는 몇 가지 핵심 사항을 강조했습니다. InvestingPro에 따르면 76.6%의 강력한 매출총이익률과 지난 12개월 동안 24%의 높은 매출 성장률을 기록한 이 회사는 EARLY-TAVR 임상시험이 경카테터 대동맥판막치환술(TAVR) 시술의 성장을 촉진할 것으로 예상하며, FDA 승인은 2025년 중반으로 예상됩니다.
또한, 회사의 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 포트폴리오는 승모판 및 삼첨판 복구 및 교체 제품군에 힘입어 2030년까지 약 $2 billion의 매출을 창출할 것으로 예상됩니다.
심부전(HF) 치료법이 TMTT 포트폴리오 확장에 이어 다음 주요 성장 동력으로 지목되었습니다. Edwards Lifesciences는 향후 몇 년간 혁신적인 심부전 솔루션에 대한 수요 증가를 활용할 수 있는 위치를 확보하고 있습니다.
투자자 컨퍼런스에서 제시된 가이던스를 고려하여 Oppenheimer는 2025 회계연도 추정치를 조정하고 2026 회계연도 전망을 새롭게 제시했습니다. 이 회사는 2026년 이후에도 매출과 주당순이익에서 두 자릿수 성장이 지속될 것으로 예상합니다. Outperform 등급과 목표가 재확인은 Edwards Lifesciences의 성장 궤도와 시장 위치에 대한 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 이 주식은 약간 저평가되어 있으며, 종합적인 Pro Research Report에서 8개의 추가 독점 ProTips와 상세한 재무 지표를 포함한 추가 인사이트를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Edwards Lifesciences는 여러 주요 발전의 중심에 있었습니다. 이 회사는 2025년에 대해 8%에서 10%의 일정 환율 기준 매출 성장과 $2.40에서 $2.50의 조정 주당순이익(EPS)을 전망했습니다. Piper Sandler는 Edwards Lifesciences 주식에 대해 Neutral 등급을 재확인했고, 골드만삭스는 $80의 목표가와 함께 Buy 등급을 유지했습니다. BofA Securities도 Neutral 등급과 $75.00의 목표가를 유지했습니다.
또한, Edwards Lifesciences는 3분기 매출이 10% 증가한 $1.35 billion을 기록했다고 보고했는데, 이는 주로 경카테터 대동맥판막치환술(TAVR)과 경카테터 승모판 및 삼첨판 치료(TMTT) 매출 증가에 기인합니다. 회사의 EVOQUE 경카테터 삼첨판 치환 시스템은 TRISCEND II 임상시험에서 유망한 결과를 보여주었습니다.
Edwards Lifesciences는 최근 EARLY TAVR와 TRISCEND II 데이터 발표 이후 Citi의 90일 상승 촉매 관찰 목록에서 제외되었습니다.
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