수요일, BMO Capital Markets는 Salesforce.com Inc (NYSE:CRM)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 385.00달러에서 425.00달러로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Salesforce의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 애널리스트는 회사가 10월 분기에 대한 이전 성장 가이던스를 초과 달성했다고 언급했습니다.
회사의 강력한 입지는 InvestingPro 데이터에 따르면 인상적인 76.35%의 총이익률과 완벽한 Piotroski 점수 9점으로 반영되고 있습니다.
애널리스트는 Salesforce의 현재 이연 수익 및 성과 의무(CRPO) 연간 일정 환율 기준 성장률이 10월 분기 가이던스에서 설정한 예상치를 약 150 베이시스 포인트 상회했다고 강조했습니다. 또한, 1월 분기 CRPO에 대한 가이던스는 애널리스트와 시장 전망치와 일치하여 안정적인 전망을 나타냅니다. 이러한 실적은 지난 12개월 동안 10.26%의 견고한 매출 성장률로 뒷받침되며, InvestingPro 분석은 회사의 성장 궤도에 대한 14가지 추가 핵심 인사이트를 제공합니다.
Salesforce의 장기 전망 또한 수정된 목표가의 요인이 되었으며, 특히 Agentforce와 Data Cloud의 잠재력에 주목했습니다. 이러한 혁신은 새로운 기술 채택과 회사의 성장 기회를 촉진할 잠재력으로 인해 투자자들의 관심을 더 끌 것으로 예상됩니다.
Salesforce가 최근 거래 범위에 비해 프리미엄에 거래되고 있음에도 불구하고, 애널리스트는 회사가 두 자릿수 성장률로 복귀할 잠재력이 더 높은 거래 범위를 정당화한다고 믿습니다. 425달러의 새로운 목표가는 Salesforce의 성장 궤도에 대한 신뢰와 애널리스트의 지속적인 아웃퍼폼 등급 지지를 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Salesforce는 비즈니스 영역에서 주목할 만한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 10.26%의 매출 성장을 보고했으며 InvestingPro로부터 재무 건전성을 인정받았습니다. 원래 버전 출시 후 불과 6주 만에 Agentforce 2.0을 출시한 것은 회사의 상당한 잠재력을 시사합니다. 그러나 Salesforce의 퇴임 예정인 CFO Amy Weaver는 Agentforce가 회사의 재무에 크게 기여하기에는 아직 이르다고 경고했습니다.
여러 회사의 애널리스트들은 Salesforce의 실적에 대해 자신감을 보였습니다. Scotiabank는 Salesforce의 목표가를 440달러로, Truist Securities는 400달러로, JP모건은 380달러로 상향 조정했습니다. 또한, Mizuho Securities는 목표가를 425달러로 올렸고, Oppenheimer는 415달러로 상향 조정했습니다. 이러한 상향 조정은 Salesforce가 보고한 현재 잔여 성과 의무(cRPO) 성장과 4분기 재무 전망의 견고함에 따른 것입니다.
Salesforce의 새로운 제품인 Agentforce는 기존 Service Cloud 고객들 사이에서 상당한 추가 판매 활동을 보였습니다. 회사는 또한 2025 회계연도 추정치를 약간 상향 조정하여 매출, 영업 이익률, 자유 현금흐름 마진 가이던스를 높였습니다.
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