수요일, CIBC는 GFL Environmental (GFL:CN) (NYSE: GFL)에 대한 낙관적 입장을 유지하며, 회사 주식의 목표가를 기존 Cdn$69.00에서 Cdn$75.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 계속해서 GFL Environmental에 대해 아웃퍼포머 등급을 부여하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 $46.74에 거래되고 있는 이 주식은 지난 1년간 60.84%의 놀라운 수익률을 보였으며, 52주 최고가인 $47.43에 근접해 거래되고 있습니다.
CIBC의 애널리스트는 GFL Environmental의 비교 가능한 조정 EBITDA 마진이 향후 3년간(2025년부터 2027년까지) 약 600 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상합니다. 이러한 예상 성장은 폐기물 산업 내 평균 마진 확대를 상회할 것으로 보이며, GFL의 마진을 30% 초반대로 끌어올릴 수 있습니다. 현재 EBITDA가 $1.35 billion이며 애널리스트들이 올해 수익성을 기대하고 있는 가운데, InvestingPro 구독자들은 GFL의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대한 12개 이상의 추가 핵심 지표와 인사이트에 접근할 수 있습니다.
애널리스트에 따르면, CIBC가 다루는 모든 폐기물 관리 회사들이 2025년과 2026년에 마진 확대를 예상하고 있지만, GFL Environmental은 더욱 큰 개선 가능성으로 두각을 나타냅니다. 현재 시가총액 $18.39 billion인 이 회사는 흔히 Big 3로 불리는 주요 경쟁사들에 비해 마진 성장의 기회가 더 쉽게 접근 가능할 것으로 여겨집니다.
자세한 산업 비교와 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 GFL Environmental Pro Research Report 전문을 확인할 수 있습니다. 이는 1,400개 이상의 주요 주식에 대한 커버리지의 일부입니다.
이 보고서는 GFL Environmental이 이미 마진을 향상시키기 위한 전략을 실행 중이며, 업계 경쟁사들에게 성공적이었던 이니셔티브를 활용하고 있다고 강조합니다. GFL의 마진 확대 기회는 주로 경쟁사들에게 이미 이익을 주고 있는 모범 사례 채택에 기인합니다. 이러한 전략적 정렬은 회사의 재무 성과를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
목표가 상향 조정은 GFL Environmental의 운영 계획 실행 능력과 폐기물 관리 산업 내 기존 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 애널리스트의 자신감을 반영합니다. 회사의 현재 이니셔티브는 향후 몇 년간 예상되는 마진 성장을 달성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, GFL Environmental Inc.는 2024년 3분기에 조정 EBITDA가 거의 20% 성장하고 31.1%의 기록적인 조정 EBITDA 마진을 기록하며 강력한 실적을 보고했습니다.
이러한 성과는 규율 있는 가격 책정 전략, 운영 효율성, 그리고 최근 인수의 영향 덕분이었습니다. GFL Environmental은 또한 재활용 및 재생 천연가스 인프라 확장에 중점을 둔 인수합병에 대한 상당한 투자 계획을 밝혔습니다.
회사는 이번 분기에 $96 million을 투자했으며, 인수합병 및 성장 투자에 약 $900 million을 할당할 계획입니다. GFL Environmental의 순부채 레버리지는 역사적 최저치인 4.05를 기록했습니다. 회사는 또한 환경 서비스 부문 매각을 고려 중이며, 최소 $6 billion의 세후 수익을 예상하고 있습니다. 2024년에 GFL은 $7.5 billion에서 $7.82 billion 사이의 매출과 28.6%의 조정 EBITDA 마진을 예상합니다.
향후 계획과 관련하여, GFL은 환경 서비스 부문의 잠재적 매각 이후인 2월에 포괄적인 2025년 전망을 제공할 예정입니다. 회사는 2025년에 중간 한 자릿수의 유기적 성장, 두 자릿수의 조정 EBITDA 성장, 그리고 100 베이시스 포인트 이상의 마진 확대를 예상하고 있습니다. 또한 리더십 변화도 발표되어, 2024년 1월 1일부터 Billy Soffera가 Greg Yorston의 뒤를 이어 COO로 취임할 예정입니다.
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