수요일, 현재 시가총액 1,010억 달러 이상인 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL)는 파이퍼 샌들러로부터 호재를 맞았습니다. 이 회사는 마벨의 주가 목표를 기존 100달러에서 120달러로 상향 조정하면서 비중확대 등급을 유지했습니다. 이는 마벨의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘고 회사의 미래 가이던스도 긍정적이었기 때문입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 마벨 주식은 지난 1년간 85% 상승했으며 현재 52주 최고가인 117.14달러에 근접해 거래되고 있습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트에 따르면, 마벨의 성공은 주로 인공지능(AI) 맞춤형 애플리케이션별 집적회로(ASICs), 특히 Amazon Web Services(AWS)와 관련된 제품에 기인합니다. AWS와의 관계는 마벨의 성장을 견인하는 주요 요인으로 언급되며, 52.8억 달러의 매출에 기여했습니다.
회사는 맞춤형 ASICs를 넘어 데이터 센터 사업에서도 강한 실적을 보이고 있으며, 특히 광학 포트폴리오가 뛰어난 강세를 보이고 있습니다. InvestingPro 구독자들은 마벨의 성장 잠재력과 재무 건전성에 대한 14개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
애널리스트는 마벨이 AI 맞춤형 ASICs뿐만 아니라 통신사, 통신, 자동차 부문을 포함한 거의 모든 사업 라인에서 긍정적인 결과를 보이고 있다고 언급했습니다. 맞춤형 ASICs의 상승세는 내년에도 지속될 것으로 예상되어 마벨의 성장을 더욱 뒷받침할 것으로 보입니다.
이러한 발전을 고려하여 파이퍼 샌들러는 마벨에 대한 추정치를 상향 조정하고 비중확대 등급을 재확인했습니다. 새로운 주가 목표인 120달러는 마벨의 지속적인 실적과 맞춤형 ASICs 시장의 예상 호재에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 마벨 테크놀로지가 여러 애널리스트들의 등급 상향 및 수정의 대상이 되었습니다. 도이치 방크는 마벨에 대해 매수 등급을 유지하고 90달러의 목표가를 재확인했으며, CFRA는 주가 목표를 122달러로 상향 조정했습니다. 니드햄은 마벨 주식의 목표가를 120달러로 올렸고, 키뱅크는 목표가를 125달러로 상향 조정했습니다. 모건 스탠리도 마벨의 주가 목표를 102달러로 올렸습니다.
마벨은 분기 대비 19%의 강한 매출 성장과 주당 순이익(EPS) 0.43달러를 보고했습니다. 이러한 성장은 주로 마벨 매출의 73%를 차지하는 데이터 센터 수익이 분기 대비 25% 증가한 데 기인합니다.
마벨은 또한 데이터 센터 인프라 효율성을 향상시킬 Amazon Web Services(AWS)와의 중요한 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십의 일환으로 마벨은 맞춤형 AI 제품과 이더넷 스위칭 솔루션을 포함한 광범위한 데이터 센터 반도체를 AWS에 공급할 예정입니다.
CFRA에 따르면, 마벨은 향후 3-5년 동안 반도체 산업을 능가하는 성장을 할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이러한 낙관론은 새로운 고객 계약이 향후 몇 년 동안 회사의 실적에 더 큰 기여를 할 것이라는 기대에 의해 뒷받침됩니다.
이러한 최근 발전은 애널리스트들이 마벨의 재무 실적과 미래 전망에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있음을 반영합니다. 회사의 재무 건전성은 여전히 견고하며, 부채는 41억 달러, 순부채는 32억 달러로 관리 가능한 수준을 유지하고 있습니다. 마벨의 최근 재무 결과는 시장 기대치를 뛰어넘었으며, AI와 데이터 센터 부문에서 상당한 입지를 보여주고 있습니다.
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