수요일, CIBC의 애널리스트 Kevin Chiang은 Bombardier Inc. (BBD/B:CN) (OTC: BDRBF)의 주가 목표치를 기존 C$131.00에서 C$132.00로 상향 조정했습니다. 해당 회사는 이 주식에 대해 Outperformer 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 회사의 주식은 지난 1년 동안 101%의 놀라운 수익률을 보였으며, 특히 변동성이 큰 가격 움직임으로 적극적인 투자자들에게 기회를 제공했습니다.
Chiang은 봄바디어의 2024년 잉여현금흐름(FCF) 목표가 US$100 million에서 US$400 million 사이가 될 것으로 전망했습니다. 그는 이 수치가 이 범위의 하한선에 가까울 수 있다고 제안했습니다.
InvestingPro에서 "GOOD"이라는 견고한 재무 건전성 점수와 지난 12개월 동안 거의 13%에 달하는 매출 성장률을 보인 Chiang은 봄바디어가 올해 납품 목표를 달성하기 위해 재고를 늘리기로 한 전략적 결정을 칭찬했습니다. 이는 4분기에 약 60대의 납품을 포함할 것으로 예상됩니다. 이러한 접근 방식은 현재 항공우주 부문에 영향을 미치는 공급망 문제에 직면한 상황에서 매출 위험을 완화하는 방법으로 여겨집니다.
봄바디어의 재무 전망은 긍정적으로 보이며, 회사는 2025년 이후에도 강력한 FCF 성장의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 회사는 내년에 US$900 million 이상의 야심찬 FCF 목표를 설정했으며, 예측에 따르면 10년대 후반에는 연간 US$10억을 초과할 잠재력이 있습니다.
자본 지출 측면에서 봄바디어는 2025년 이후 약 US$300 million 수준을 유지할 계획입니다. 더욱이 회사는 현재 10년 동안 완전히 새로운 항공기 모델 개발이 필요하지 않을 것으로 예상합니다. 이 결정은 기존 제품 라인업과 운영 효율성에 집중하기 위한 전략적 선택을 반영합니다.
P/E 비율 16배로 거래되고 있으며 InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 저평가 징후를 보이고 있는 봄바디어는 가치 투자자들에게 흥미로운 제안을 제공합니다. 봄바디어의 투자 잠재력에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 완전한 Pro Research Report와 7개의 추가 ProTips에 접근하세요.
최근 다른 뉴스로, Bombardier Inc.는 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 이 캐나다 항공우주 기업은 총 매출이 전년 대비 12% 증가한 $2.1 billion에 달했습니다. 주목할 만한 점은 회사의 서비스 매출이 $528 million으로 기록적인 수준에 도달해 전체 매출에 크게 기여했다는 것입니다. 조정 EBITDA도 8% 증가하여 $307 million에 달했습니다.
Éric Martel CEO가 이끄는 경영진은 애프터마켓 서비스 확대와 Pegasus 프로그램의 성공적인 첫 비행을 포함한 회사의 전략적 초점에 대한 통찰력을 공유했습니다.
그들은 또한 상당한 잉여현금흐름과 납품이 이루어질 강력한 4분기를 예상했습니다. 공급망 문제가 총 마진에 미미한 영향을 미쳤음에도 불구하고, 회사는 공급망이 정상화됨에 따라 향후 납품 안정성에 대해 낙관적입니다.
이러한 최근 발전은 봄바디어가 공급망 문제를 성공적으로 극복하고 있음을 보여주며, 확장과 자본 배분을 위한 전략적 계획을 강조합니다. 회사는 매출과 EBITDA에 대한 연간 가이던스를 달성할 것으로 예상되며, 2025년까지 Globals와 Challengers의 안정적인 생산율 유지에 강력히 초점을 맞추고 있습니다.
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