화요일, 글로벌 투자은행 Jefferies는 ADNOC Drilling Company PJSC (ADNOCDRILL:AD)에 대한 커버리지를 매수 의견으로 개시하고 목표가를 AED6.20으로 설정했습니다. Jefferies는 ADNOC Drilling이 아부다비의 ADNOC Group에 통합 시추 리그 서비스를 독점적으로 제공하는 독특한 위치에 있다고 강조했습니다.
이러한 목표는 시추 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 회사의 전망을 긍정적으로 만들고 있습니다. 회사의 강력한 입지는 지난 12개월 동안 25%의 매출 성장과 37%의 자기자본이익률(ROE)이라는 인상적인 실적으로 반영되고 있습니다.
ADNOC Drilling의 주식은 2025/2026년 기준 평균 11배의 선행 EV/EBITDA로 거래되고 있어, 경쟁사들의 평균인 약 5배에 비해 프리미엄을 받고 있습니다. 이러한 프리미엄은 ADNOC Drilling의 업계 선도적인 50%에 가까운 EBITDA 마진과 ADNOC Group과의 계약 관계로 인한 명확한 현금 흐름 가시성 때문입니다.
요약하면, Jefferies가 ADNOC Drilling에 대해 매수 의견으로 커버리지를 개시한 것은 회사의 재무 건전성과 석유 및 가스 산업 내 전략적 시장 위치에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. 이는 ADNOC Group에 대한 독점적인 서비스 제공과 그룹의 공격적인 생산 및 자급자족 목표에 의해 뒷받침됩니다.
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