화요일, Williams Trading은 Skechers USA (NYSE:SKX)에 대한 매수 등급과 $82.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 회사의 제품팀으로부터 얻은 인사이트를 바탕으로 한 것입니다. 시가총액 $10.4 billion과 지난 12개월 동안 10.1%의 인상적인 매출 성장을 보인 이 회사에 대해, 애널리스트는 $160 이하의 가격대로 제공되는 Skechers의 새로운 퍼포먼스 러닝화의 강점을 강조했습니다.
이 제품들은 디자인과 경제성 면에서 좋은 평가를 받았습니다. InvestingPro에 따르면, 애널리스트들은 이 주식에 대해 강한 매수 합의를 유지하고 있으며, 구독자들은 추가적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
애널리스트는 브랜드의 마케팅 전략에 대한 잠재적 우려를 언급했습니다. 신발 측면의 눈에 띄는 'S' 로고가 진지한 러너들과 전문 소매업체들이 새로운 라인을 구매하는 것을 저해할 수 있다는 것입니다. 이러한 로고 결정은 New Balance의 'NB' 표시와 같이 제품에 큰 로고를 특징으로 하는 다른 established 운동화 브랜드들이 설정한 트렌드를 따르는 것으로 보입니다.
이는 이전에 러닝화에 굵은 3-스트라이프를 강조했지만 이후 더 미묘한 접근법을 채택하여 판매가 개선된 Adidas (ADS/BER-NR)와 비교되었습니다. 이러한 우려에도 불구하고, Skechers는 53.1%의 건강한 총 마진을 유지하고 있습니다.
이에 불구하고, Skechers는 농구, 피클볼, 축구를 포함한 다양한 스포츠 카테고리에서 다양하고 매력적인 제품을 제공한다는 점에서 칭찬을 받았습니다. 더욱이, 회사는 내년에 테니스 시장에 진출함으로써 그 영역을 확장할 준비를 하고 있습니다. 애널리스트의 코멘트는 Skechers가 운동화 산업에서 일반적인 브랜딩 전략에 적응하고 있는 동시에 다양한 스포츠 분야에 걸쳐 제품 포트폴리오를 확대하는 데 상당한 진전을 이루고 있음을 시사합니다.
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다른 최근 뉴스로, Skechers USA Inc.는 2024년 3분기에 $2.35 billion의 기록적인 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 16% 증가한 수치입니다.
회사의 희석주당이익도 35% 증가하여 $1.26를 기록했습니다. 이러한 성장은 주로 도매 운영의 21% 급증과 Direct-to-Consumer 판매의 9.6% 증가에 기인합니다. 특히 중국에서의 지역적 도전에도 불구하고, Skechers는 국제 시장에서 상당한 성장을 보였으며, 이제 전체 매출의 61%를 차지합니다.
이러한 재무 하이라이트 외에도, 회사의 최고재무책임자인 John Vandemore는 최근 휴일 판매에 대해 낙관적인 견해를 표명하며 결과를 "매우 고무적"이라고 묘사했습니다. 그러나 Needham은 최근 Skechers에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, 중국의 어려운 시장과 완화되는 총 마진과 같은 단기적 도전을 언급했습니다.
회사의 2024년 연간 매출은 $8.925 billion에서 $8.975 billion 사이로 예상되며, 희석주당이익은 $4.20에서 $4.25 사이로 예상됩니다. 거시경제적 도전으로 인해 중국에서의 매출이 5.7% 감소했음에도 불구하고, Skechers는 $1.6 billion의 현금과 $2.42 billion의 총 유동성으로 분기를 강한 유동성 포지션으로 마감했습니다.
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