화요일, William Blair는 Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 시가총액 21억 달러의 이 바이오테크 기업은 지난 1년간 주가가 340% 이상 급등했으며, 최근 유망한 임상 결과를 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 지난 주 주가가 16% 하락했음에도 불구하고 애널리스트들의 컨센서스는 여전히 강한 매수 의견을 유지하고 있습니다.
이번 결과는 Janux의 PSMAxCD3 TRACTr 이중특이성 T세포 유도체인 JANX007에 대한 것으로, 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 환자들을 대상으로 시험되었습니다. 업데이트된 데이터는 상당한 임상 활성을 보여주었으며, William Blair에 따르면 이는 투자자들의 기대를 뛰어넘는 결과였습니다. InvestingPro 구독자들은 JANX에 대한 12개의 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있으며, 여기에는 상세한 재무 건전성 지표와 가치평가 분석이 포함됩니다.
이에 따라 William Blair는 미국 내 JANX007의 최고 매출 추정치를 30억 달러로 상향 조정했습니다. 이는 이전 17억 달러 전망에서 크게 상승한 수치로, 최근 발견된 약물의 향상된 임상 프로필을 반영한 것입니다. Janux는 현재 12 mg 목표 용량 코호트를 완료 중이며, 2025년에 6 mg 및 9 mg 목표 용량 코호트로 1b상 확장 연구를 시작할 계획입니다.
또한 Janux는 Project Optimus 규제 지침을 준수하기 위해 2주 간격 투여 일정을 탐색 중이며, 이 중 하나를 확장 단계로 진행할 계획입니다. 회사는 2025년에 JANX007에 대한 임상 업데이트를 제공할 예정이지만, 그 시점에 공유될 데이터의 범위에 대한 세부 사항은 아직 명시되지 않았습니다.
다른 최근 소식으로, Janux Therapeutics의 주요 약물 후보인 JANX007의 유망한 임상 데이터 발표 이후 여러 금융 기관들이 전망을 조정했습니다.
Leerink Partners는 고무적인 1상 데이터를 바탕으로 Janux의 목표가를 91달러로 상향 조정하며 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 H.C. Wainwright는 새로운 주가 목표를 70달러로 설정하며 '매수' 등급을 유지했고, Cantor Fitzgerald는 목표가를 200달러로 크게 상향 조정하며 '오버웨이트' 등급을 유지했습니다. Stifel은 '매수' 등급을 재확인하며 목표가를 70달러로 유지했고, BTIG는 목표가를 100달러로 상향 조정하며 '매수' 등급을 재확인했습니다.
이러한 조정은 Janux의 전이성 거세저항성 전립선암 치료제 JANX007의 1상 연구에서 나온 고무적인 임상 데이터 발표 이후 이루어졌습니다. 이 치료법은 높은 전립선 특이 항원 반응률을 보여주었으며, 치료받은 모든 환자들이 기준선에서 최소 50% 이상의 감소를 보였습니다.
재무 성과 측면에서, Janux는 2분기 매출이 크게 성장하여 약 890만 달러에 달했다고 보고했는데, 이는 주로 Merck와의 협력에서 발생한 마일스톤 지급금 때문이었습니다.
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