화요일, Stifel은 Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX)의 목표주가를 기존 $70.00에서 $115.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 주가는 지난 1년간 344%의 놀라운 수익률을 기록하며 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, JANX에 대한 애널리스트들의 목표가는 $25에서 $200 사이로, 회사의 잠재력에 대한 다양한 견해를 반영하고 있습니다. Stifel의 이번 결정은 전립선암 치료제 후보인 JANX007 (PSMA-TRACTr)의 1상 업데이트 검토 후 이루어졌습니다. 이 새로운 데이터로 인해 2차 및 3차 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료에 대한 성공 확률(PoS)이 각각 50%와 65%로 조정되었으며, 이는 초기 35%와 50%에서 상향된 수치입니다.
수정된 PoS 비율에 따라 Stifel은 이 두 가지 치료 기회에서 위험 조정 매출을 17억 달러로 모델링했습니다. 조정되지 않은 예측은 30억 달러로, Novartis의 유사 제품인 Pluvicto에 대한 50억 달러 매출 가이던스를 고려하면 잠재적으로 보수적인 수치로 간주됩니다.
현재 시가총액 21.1억 달러와 강력한 재무 상태(유동비율 38.8)를 가진 Janux의 전반적인 재무 건전성은 InvestingPro에서 '양호'로 평가됩니다. Stifel의 전립선암 시장 모델은 이제 JANX007이 2차 치료에서 20%, 3차 치료에서 40%의 시장 점유율을 차지할 것으로 가정하고 있습니다.
Stifel의 현재 전망은 무작위 임상시험을 통해 2029년까지 승인을 받을 것으로 예상하는 시장 진입 경로를 제시하고 있습니다. 그러나 이러한 추정치는 용량 최적화 및 확장 코호트를 포함한 향후 발전에 따라 수정될 수 있습니다. 또한 Stifel은 2025년 이후 예상되는 2차 및 3차 환자에 대한 JANX007의 1a상 및 1b상 임상 시험 업데이트 데이터를 기대하고 있으며, 이는 현재의 예측을 더욱 뒷받침하고 위험을 줄일 수 있을 것으로 보고 있습니다.
추가로, JANX008 (EGFR-TRACTr)에 대한 1a상 업데이트가 2025년에 예상되며, 이는 추가적인 상승 가능성을 제공할 수 있습니다. Stifel에 따르면, 이러한 업데이트는 현재 그들이나 투자자들의 가치 평가에 반영되지 않았으며, 긍정적인 결과가 나올 경우 추가적인 긍정적 수정으로 이어질 수 있습니다. Janux의 재무 건전성 지표와 12개의 추가 ProTips에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 InvestingPro 구독을 고려해보세요. 여기서 종합적인 분석 도구와 독점적인 재무 지표를 찾을 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Janux Therapeutics가 유망한 임상 결과에 따라 여러 애널리스트의 업데이트 대상이 되었습니다. William Blair는 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 치료제로 시험 중인 JANX007의 상당한 임상 활성을 인용하며 Outperform 등급을 재확인했습니다. 이러한 발견을 바탕으로 이 회사는 미국 내 JANX007의 최고 매출 추정치를 30억 달러로 상향 조정했습니다.
마찬가지로, Leerink Partners와 Cantor Fitzgerald는 Janux의 목표가를 각각 $91와 $200로 상향 조정하며 긍정적인 등급을 유지했습니다. H.C. Wainwright와 Stifel도 매수 등급을 유지했으며, H.C. Wainwright는 새로운 주가 목표를 $70로 설정했습니다.
이러한 조정은 JANX007에 대한 Janux의 1상 연구에서 높은 전립선 특이 항원 반응률을 보여준 고무적인 임상 데이터 발표 이후 이루어졌습니다. 또한 Janux는 Merck와의 협력에 따른 마일스톤 지급으로 인해 2분기 매출이 약 890만 달러로 크게 증가했다고 보고했습니다.
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