화요일, BTIG는 Haemonetics Corporation (NYSE:HAE)에 대한 매수 등급과 112.00달러의 목표가를 재확인했습니다. 이는 회사가 Whole Blood 사업부를 GVS, S.p.A.에 매각한다고 발표한 후입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 이자 지급을 충당할 수 있는 강력한 현금 흐름을 보유하고 있습니다.
이 거래에는 Haemonetics의 전혈 수집, 처리 및 여과 솔루션, 캘리포니아 코비나 제조 시설, 그리고 멕시코 티후아나의 관련 자산이 포함됩니다. 거래는 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상됩니다. Haemonetics는 현금으로 44.6백만 달러를 선불로 받고, 향후 4년 동안 최대 22.5백만 달러의 조건부 대가를 받을 예정입니다.
Haemonetics는 Whole Blood 부문을 간소화하려는 의도를 명확히 밝혀왔기 때문에, GVS에 대한 매각은 놀라운 일이 아닙니다. 이번 거래로 Haemonetics는 Blood Center 사업에 더욱 집중할 수 있게 되어, 이제 자동화된 혈액 수집을 위한 Apheresis 솔루션에만 전념할 수 있게 됩니다.
Whole Blood 사업은 2024 회계연도에 약 72백만 달러의 매출을 기록했으며, 2025 회계연도에는 약 62백만 달러의 매출이 예상되었습니다. 이번 매각으로 Haemonetics의 재무 성과가 개선될 것으로 예상되며, 과거 회사의 이익률에 부담을 주었던 부문을 제거하게 됩니다. 현재 55.34%의 총이익률과 지난 12개월 동안 9.84%의 매출 성장률을 보이며, 회사는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다.
BTIG는 투자자들이 이러한 전략적 움직임에 긍정적으로 반응할 것으로 예상하며, 화요일 거래 세션에서 Haemonetics 주가가 상승할 것으로 전망합니다. 현재 BTIG의 Haemonetics에 대한 재무 추정치는 변경되지 않았으며, 거래 완료 후 모델을 수정할 계획입니다.
매각 수익금은 일반 기업 용도와 회사의 성장 이니셔티브에 대한 추가 투자에 사용될 예정입니다. InvestingPro 분석에 따르면 현재 주식이 저평가되어 있으며, 애널리스트들의 목표가는 85달러에서 125달러 사이입니다. Haemonetics에 대한 더 많은 인사이트와 8개의 추가 ProTips는 InvestingPro 구독자에게만 제공되는 종합 Pro Research Report에서 확인할 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Haemonetics Corporation은 2025 회계연도 2분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출이 9% 증가한 346백만 달러를 기록했는데, 이는 주로 혈액 관리 기술에 대한 강한 수요와 VASCADE MVP XL 출시로 인해 병원 매출이 31% 급증한 덕분입니다. 조정 주당 순이익은 13% 상승한 1.12달러를 기록했으며, 이에 따라 회사는 연간 유기적 성장 가이던스를 상향 조정했습니다. 그러나 플라즈마 매출은 3% 감소했습니다.
Haemonetics는 또한 300백만 달러 규모의 승인된 프로그램의 일환으로 75백만 달러 규모의 가속화된 자사주 매입 프로그램을 시작했으며, 이는 주주 수익 창출에 대한 회사의 의지를 보여줍니다. 중국 시장의 도전과 인수한 제품의 예상보다 느린 출시에도 불구하고, Haemonetics는 2025 회계연도의 총 매출 성장 전망을 5%에서 8% 사이로 유지하고 있습니다.
이러한 최근 발전은 특히 병원 사업에서 회사의 강력한 성과와 성장 궤도를 강조합니다. 경영진은 플라즈마 사업에서의 잠재적인 시장 점유율 확대와 전략적인 국제 확장을 포함한 미래 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
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