월요일, CFRA는 Salesforce.com (NYSE:CRM)에 대한 전망을 조정하여 12개월 목표가를 $343.00에서 $380.00로 상향 조정했습니다. 이 회사의 인공지능(AI) 전략으로 인한 잠재적 성장을 근거로 Strong Buy 등급을 유지했습니다.
CFRA의 애널리스트는 새로운 목표가가 2026년(CY26) 주당순이익(EPS) 추정치의 30배에 해당하는 수정된 주가수익비율(P/E)을 기반으로 한다고 언급했습니다. 이는 동종 업계와 비슷한 수준이지만 과거 수준보다는 낮습니다.
2025 회계연도(1월 종료) EPS 전망은 $10.07로 유지되고, FY26은 $11.10, 새로 시작된 FY27 EPS 목표는 $12.68입니다.
Salesforce가 12월 3일 시장 마감 후 10월 분기 실적을 발표할 예정인 가운데, CFRA는 전년 대비 7% 성장한 $93억의 매출과 $2.45의 EPS를 예상하고 있습니다. 또한 가이던스가 $100억의 매출과 $2.65의 EPS라는 컨센서스와 거의 일치할 것으로 예상합니다.
팬데믹 종료 이후 전년 대비 성장률이 둔화되었지만, CFRA는 Salesforce가 향후 더 유리한 비교를 보일 것으로 전망합니다. 이 회사는 AI 수익화를 통해 성장률을 안정화할 수 있는 Salesforce의 능력에 대해 낙관적이며, 이는 2025년에 회사의 멀티플 확대로 이어질 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Salesforce가 강력한 2분기 실적을 보고했습니다. 주당 순이익은 $2.56, 매출은 8% 증가했으며, 구독 및 지원 수익은 9% 상승했습니다. 또한 회사는 Zoomin과 Own Company를 $19억의 현금으로 인수했으며, Agentforce 판매를 지원하기 위해 1,000명의 신규 직원을 고용할 계획을 발표했습니다.
Piper Sandler는 최근 Salesforce 주식을 Overweight로 상향 조정하고 목표가를 $70 인상했으며, 회사의 미래 성장에 대한 자신감을 표명했습니다.
한편, 모건 스탠리는 Agentforce 플랫폼의 잠재력을 강조하며 회사 주식에 대해 Overweight 등급을 유지했습니다. Truist Securities도 새로운 제품 촉매제에 대한 자신감으로 Salesforce의 목표가를 상향 조정하고 Buy 등급을 유지했습니다. 긍정적인 전망에도 불구하고 TD Cowen은 주식에 대해 Hold 등급을 유지하며, 투자자들이 이러한 발전의 실질적인 영향을 보기 위해서는 인내심이 필요할 수 있다고 제안했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.