월요일, Piper Sandler는 salesforce.com (NYSE:CRM)에 대한 신뢰를 높이며 목표가를 $325에서 $395로 상향 조정하고 Overweight 등급을 유지했습니다. 현재 시가총액 3,178억 달러이며 52주 최고가인 $348.86 근처에서 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 분석에 따르면 약간 저평가된 상태입니다.
이 회사의 애널리스트는 2026년을 Agentforce, Foundations, Data Cloud와 같은 새로운 제품을 통해 AI 에이전트를 더 넓은 기업 고객층에 소개하는 데 집중하는 중요한 시기로 언급했습니다. 이러한 계획들은 2027 회계연도의 더 강력한 실적을 위한 기반을 마련할 것으로 예상됩니다.
Salesforce의 4분기 cRPO(계산된 잔여 성과 의무) 성장 가이던스는 약 8%로 예상되며, 이는 2026 회계연도 매출 컨센서스 추정치인 413억 달러(9% 성장)에 대해 약간의 하방 위험을 제시합니다. 현재 매출 기반 364.7억 달러와 인상적인 76.35%의 매출총이익률을 바탕으로, Piper Sandler의 추정치는 약간 더 보수적으로 8.4% 성장을 예측하여 410억 달러의 매출을 전망하고 있습니다.
이에도 불구하고, 애널리스트는 회사의 잉여현금흐름에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 잉여현금흐름이 136억 달러를 초과할 수 있어, 현재의 강력한 잉여현금흐름 114.6억 달러를 기반으로 매년 두 자릿수 성장 가능성을 시사합니다.
애널리스트는 salesforce.com에 대한 투자자 심리가 크게 개선되었다고 언급했습니다. 주가가 지난 3개월 동안 30% 상승하여 S&P 500의 7% 상승을 크게 앞섰습니다. Piper Sandler는 2028년 말까지 주당 20달러 이상의 잉여현금흐름 능력을 전망하며, 시장 조정 시 Salesforce 포지션을 추가할 것을 권장합니다.
목표가를 $395로 상향 조정한 것은 2029년 잉여현금흐름 마진이 이전 추정치 37.0%에서 38.6%로 확대될 것이라는 전망을 반영한 것입니다. 이는 EV/FCF 배수를 이전의 23배에서 24배로 상향 조정한 것을 기반으로 합니다.
Piper Sandler의 전망은 전략적 제품 개발과 강력한 잉여현금흐름 궤도를 바탕으로 salesforce.com의 견고한 재무적 미래를 시사합니다. Salesforce의 가치평가와 성장 전망에 대한 종합적인 분석을 위해 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 상위 1,400개 미국 주식을 다루는 상세한 Pro Research Report를 참조할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Salesforce는 인상적인 2분기 실적을 보고했습니다. 주당순이익은 $2.56, 매출은 8% 증가했으며, 구독 및 지원 수익은 9% 상승했습니다. 또한 회사는 Zoomin과 Own Company를 19억 달러의 현금으로 인수했으며, Agentforce 판매를 지원하기 위해 1,000명의 신규 직원을 채용할 계획을 발표했습니다.
모건 스탠리, Truist Securities, Deutsche Bank를 포함한 여러 애널리스트들은 Salesforce에 대해 매수 등급을 유지하며, 특히 Agentforce 플랫폼과 관련하여 회사의 성장 전망에 대한 신뢰를 표명했습니다. 그러나 TD Cowen과 Erste Group은 주식 등급을 보유로 하향 조정하여 더 신중한 전망을 제시했습니다. Salesforce는 또한 Agentforce Testing Center, Agentforce 및 Data Cloud용 Sandboxes, Agentforce 모니터링 도구를 포함한 AI 에이전트 테스트 도구 제품군을 도입했습니다.
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