월요일, Canaccord Genuity는 넷플릭스(Netflix, Inc.) (NASDAQ:NFLX)의 목표주가를 기존 $760에서 $940로 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. 이번 목표주가 조정은 넷플릭스 주식의 놀라운 한 해를 반영한 것으로, 지난 12개월 동안 90% 이상 상승했으며 현재 52주 최고가인 $908 근처에서 거래되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 공정가치를 상회하고 있으며 RSI 지표는 과매수 영역을 나타내고 있습니다.
넷플릭스의 3분기 실적이 분석가의 평가에 중요한 요인이 되었습니다. 스트리밍 거인은 컨센서스 예상을 상회하는 구독자 증가, 예상을 약간 웃도는 매출, 그리고 가이던스를 크게 상회하는 영업이익을 보고했습니다.
회사는 지난 12개월 동안 14.8%의 인상적인 매출 성장을 달성하여 $37.6 billion에 도달했으며, 45.25%의 건전한 매출총이익률을 유지했습니다. 미국 및 캐나다(UCAN)와 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역 모두 강력한 전년 대비 매출 성장을 경험했습니다. 이러한 성공은 강력한 사용자 참여와 회사의 지속적인 가격 인상에 따른 지속적인 혜택 덕분이었습니다.
3분기 동안 넷플릭스는 미국과 프랑스에서 Basic 요금제를 단계적으로 폐지했으며, 4분기에는 브라질에서도 같은 요금제를 없앨 계획입니다. 회사가 도입한 광고 지원 티어도 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이 티어는 3분기 동안 해당 서비스가 제공되는 국가에서 신규 가입의 절반을 차지했으며, 광고 티어의 월간 활성 사용자(MAU)는 7천만 명을 넘어섰습니다.
넷플릭스의 최근 라이브 스트리밍 이벤트 진출은 Jake Paul과 Mike Tyson의 복싱 경기로 주목받았습니다. 일부 스트림에 영향을 미친 기술적 문제가 있었음에도 불구하고, 이 이벤트는 전 세계적으로 1억 8백만 명 이상의 실시간 시청자를 끌어모았고 14억 건 이상의 자체 노출을 생성하여 플랫폼의 광범위한 도달 범위와 라이브 이벤트 호스팅 잠재력을 보여주었습니다.
InvestingPro에서 전반적으로 "우수한" 재무 건전성 점수를 받은 넷플릭스는 계속해서 강력한 운영 실행력을 보여주고 있습니다. 구독자는 20개 이상의 추가 독점 ProTips와 넷플릭스의 가치 평가 및 성장 전망에 대한 종합적인 Pro Research Report에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Evercore ISI가 넷플릭스에 대해 아웃퍼폼 등급을 재확인했으며, 성장과 콘텐츠 리더십에 대해 낙관적인 입장을 보였습니다. 이 회사는 NFL 경기 스트리밍, 예정된 "오징어 게임 시즌2" 출시, WWE Raw 이벤트, 그리고 예정된 가격 인상 등을 넷플릭스 실적의 잠재적 촉매제로 언급했습니다. 분석가들은 2026년 월가의 수익 추정치에 대해 중간 한 자릿수 퍼센트의 상승 여지가 있을 것으로 예상합니다.
또한, Jake Paul과 Mike Tyson 간의 복싱 경기 라이브 스트리밍이 상당한 글로벌 시청자를 끌어모으며 회사의 라이브 이벤트 전략의 이정표가 되었습니다. Pivotal Research는 이 이벤트에 긍정적으로 반응하여 넷플릭스의 목표주가를 $1,100로 상향 조정했습니다. BofA Securities도 회사의 긍정적인 수익 모멘텀과 광고 및 라이브 콘텐츠에서의 진화하는 기회를 인용하며 목표주가를 $1,000로 상향 조정했습니다.
CFRA Research의 Kenneth Leon은 넷플릭스의 라이브 스포츠 이벤트 진출을 강조하며, 2026년까지 광고가 매출의 중요한 기여 요소가 될 것으로 예상했습니다. 이러한 발전 속에서 넷플릭스는 Dean Garfield와 Rachel Whetstone 임원의 퇴사를 발표했습니다.
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