월요일, Jefferies는 제약회사 scPharmaceuticals (NASDAQ:SCPH)의 주가 목표를 기존 $16에서 $13로 하향 조정했습니다. 현재 $3.54에 거래되고 있는 이 주식은 연초 대비 42% 하락했습니다. 그러나 Jefferies는 이 회사의 장기 전망에 대한 지속적인 신뢰를 보여주며 매수 의견을 유지했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, SCPH에 대한 애널리스트들의 목표가는 $12에서 $25 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. 이번 목표가 조정은 회사의 3분기 실적 발표 후 Jefferies가 재무 모델을 업데이트한 결과입니다.
Jefferies의 애널리스트는 scPharmaceuticals가 Furoscix 출시, 제품 파이프라인, 재무 상태 등 여러 핵심 영역에서 진전을 보이고 있다고 언급했습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 8.08의 높은 유동비율을 유지하고 있으며, 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
이러한 영역에서의 긍정적인 발전은 InvestingPro 애널리스트들이 빠른 현금 소진을 우려 사항으로 지적했음에도 불구하고, Jefferies가 회사의 장기 전망에 대해 계속해서 낙관적인 입장을 취하는 데 기여하고 있습니다.
목표가 하향 조정에도 불구하고, Jefferies는 scPharmaceuticals가 앞으로의 분기에서 효과적인 실행력을 보여줄 것으로 예상하고 있습니다. 특히 심부전 환자를 위한 치료제인 Furoscix가 시장에서 계속 인정받을 것으로 기대하고 있습니다. Jefferies는 회사가 전략적 이니셔티브를 계속 실행함에 따라 현재 저평가된 scPharmaceuticals의 주가가 시간이 지나면서 정상화될 것으로 예상합니다.
목표가는 낮아졌지만, 매수 의견을 유지한 것은 Jefferies가 회사의 전략적 진전과 시장 실행력을 바탕으로 scPharmaceuticals 주가의 성장 잠재력을 보고 있음을 시사합니다. 회사는 지난 12개월 동안 304%의 인상적인 매출 성장을 보였지만, InvestingPro 분석에 따르면 여전히 수익성은 없는 상태입니다.
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최근 다른 소식으로, scPharmaceuticals는 2024년 3분기 순매출이 24% 증가한 $10 million을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 주로 영업 인력 확대와 FUROSCIX의 적응증이 Class IV 심부전 환자까지 확대된 데 따른 것입니다.
3분기에 $35.1 million의 순손실을 기록했음에도 불구하고, 회사의 현금 보유액은 2024년 8월에 완료된 대규모 자금 조달 라운드 이후 $91.5 million으로 증가했습니다.
동시에, scPharmaceuticals는 만성 신장 질환 환자의 부종 치료를 위한 FUROSCIX의 FDA 승인을 기다리고 있으며, 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 날짜는 2025년 3월 6일로 설정되어 있습니다. 회사 경영진은 또한 다가오는 휴가 시즌 동안의 매출 증가를 예상하고 있으며, 자동 주입기의 채택이 크게 증가하여 FUROSCIX 처방의 90% 이상이 이 방법을 사용할 것으로 전망하고 있습니다.
그러나 회사는 일회성 비용으로 인해 전년 동기 대비 더 높은 순손실을 경험했습니다. FUROSCIX의 총-순(GTN) 할인율이 예상 범위를 초과하여 매출 손실이 발생했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사의 전략적 이니셔티브는 내년까지 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
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