월요일, Canaccord Genuity는 Spotify Technology SA (NYSE:SPOT)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 회사 주식의 목표가를 기존 $525에서 $560로 상향 조정했습니다. 이러한 목표가 인상은 Spotify의 11월 실적을 반영한 것으로, 이 기간 동안 주가는 약 24% 상승했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, SPOT은 지난 1년간 164%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 현재 주가는 52주 최고가인 $489.69에 근접해 거래되고 있습니다.
이 음악 스트리밍 거인은 3분기 실적을 발표했는데, 월간 활성 사용자(MAU)와 프리미엄 구독자 수가 시장 예상과 대체로 일치했습니다. 총 매출은 $16.8 billion에 달해 전년 대비 18.5%의 견고한 성장세를 유지했습니다. 회사의 매출총이익률은 28.7%이며, InvestingPro 분석에 따르면 10명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정하는 등 강력한 재무 건전성을 보여주고 있습니다.
애널리스트는 프리미엄 매출 성장이 고정 환율 기준으로 가속화되었다고 언급했습니다. 또한, Spotify는 최근 가격 인상을 실시한 6개 시장에서 최소한의 고객 이탈을 경험했습니다. 회사가 성과 기반 서비스를 강화하기 위해 자체 광고 거래소를 구축하려는 지속적인 노력이 주요 전략적 움직임으로 강조되었습니다. 2025년은 이 새로운 벤처의 중요한 시험 기간이 될 것으로 예상됩니다. $96.4 billion의 시가총액과 이자 지불을 충분히 충당하는 강력한 현금 흐름을 가진 Spotify는 견고한 재무 기반을 보여주고 있습니다.
Spotify는 또한 비즈니스 모델을 확장하는 데 적극적으로 나서, Spotify Partner Program을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 크리에이터들에게 오디오 및 비디오 콘텐츠로부터 더 많은 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하기 위해 설계되었습니다. 또 다른 중요한 발전은 Spotify가 최근 Emirates와 파트너십을 맺은 것으로, Spotify의 미디어 제공이 항공사의 기내 엔터테인먼트 시스템에 통합될 예정입니다.
Canaccord Genuity의 이러한 긍정적인 평가는 디지털 음악 및 미디어 공간에서 Spotify의 지속적인 성장과 혁신을 강조합니다. 회사의 전략적 이니셔티브와 파트너십은 지속적인 재무 성과와 시장 위치에 기여하고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, Spotify Technology SA는 견고한 3분기 실적 이후 주가 목표가에 대한 일련의 조정을 겪었습니다.
Citi 애널리스트는 Spotify의 주가 목표를 $500로 상향 조정하면서 중립적인 입장을 유지했습니다. 이 조정은 Citi의 가치평가 모델 변경을 반영한 것으로, 가치평가 연도 연장과 Spotify의 순현금 및 투자를 포함합니다. TD Cowen도 Spotify의 목표가를 $416로 상향 조정하며 회사의 유망한 마진 진전을 언급했습니다.
Canaccord Genuity는 Spotify의 견고한 성과와 매출총이익률 및 영업이익의 상당한 개선을 인용하며 목표가를 $475에서 $525로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Piper Sandler는 회사의 강력한 수익성 결과와 가이던스를 강조하며 목표가를 $450로 상향 조정했습니다. Benchmark 또한 회사의 프리미엄 구독 서비스의 실질적인 성장으로 인해 Spotify의 목표가를 $520로 상향 조정했습니다.
Spotify의 프리미엄 구독 사업은 사용자당 평균 수익(ARPU)이 전년 대비 11% 증가하는 등 상당한 성장을 보였습니다. 회사의 사용자 기반도 1,400만 명 증가해 6억 4,000만 명에 달했고, 구독자는 600만 명 증가해 총 2억 5,200만 명에 도달했습니다. 4분기에 대해 회사는 지속적인 성장을 예상하며, 월간 활성 사용자(MAU)가 6억 6,500만 명으로, 구독자는 2억 6,000만 명으로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
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