월요일, H.C. Wainwright는 현재 시가총액 6,900만 달러에 $2.12에 거래되고 있는 NASDAQ:DGHI, Digihost Technology Inc.에 대해 매수 등급과 $2.50의 주가 목표를 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 이 주식은 7.2의 높은 베타에도 불구하고 지난 6개월 동안 61%의 강한 수익률을 보였습니다.
이 회사는 Digihost가 비트코인 채굴에서 호스팅 서비스로 성공적으로 전환한 점을 강조했습니다. Digihost는 2024년 첫 3분기 동안 550만 달러의 EBITDA를 기록하며 큰 반전을 보였는데, 이는 전년 동기 230만 달러의 손실과 비교됩니다.
회사는 지난 12개월 동안 101%의 인상적인 매출 성장을 달성했지만, InvestingPro 분석에 따르면 17%의 상대적으로 낮은 총이익률로 운영되고 있습니다.
회사의 3분기 결과는 2024년 2분기와 비슷한 920만 달러의 일관된 매출을 보여주었지만, 매출 구성에 주목할 만한 변화가 있었습니다. 3분기 코로케이션 서비스 매출은 2분기의 220만 달러에서 710만 달러로 급증한 반면, 에너지 판매는 전년 동기 410만 달러에서 160만 달러로 감소했습니다.
비트코인 자체 채굴 또한 2분기 300만 달러에서 50만 달러로 감소했는데, 이는 반감기 이벤트와 회사의 자체 채굴 운영 축소에 따른 결과입니다.
Digihost가 자체 비트코인 채굴보다 암호화폐 채굴 호스팅과 잠재적인 고성능 컴퓨팅(HPC)을 우선시하는 전략적 이동이 2024년 3분기의 주요 재무 및 전략적 발전으로 강조되었습니다.
또한, 회사가 투자자 관계 에이전시를 고용하고 11월 15일 목요일에 첫 공개 실적 발표 콜을 주최하는 등 투자 커뮤니티와의 소통을 강화한 점이 주목되었습니다.
H.C. Wainwright의 긍정적인 전망은 Digihost가 진화하는 암호화폐 채굴 환경에 대응하여 비즈니스 모델을 계속 조정하고 있는 가운데 나왔습니다. 회사의 호스팅 서비스로의 전환이 개선된 EBITDA 수치와 재조정된 매출 흐름에서 볼 수 있듯이 성과를 내고 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 분석에 따르면 현재 이 주식은 저평가되어 있으며, 이 전환기에 회사의 잠재력을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있는 8개의 추가 ProTips를 포함한 추가 인사이트를 제공하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Digihost Technology는 호스팅 및 코로케이션 서비스로의 전략적 전환으로 주목을 받고 있습니다. 회사의 매출은 2024년 2분기에 920만 달러로, 1분기의 1,300만 달러에서 감소했습니다. 그러나 이는 H.C. Wainwright의 810만 달러 예상을 상회하여, 회사에 대한 매수 등급을 유지하게 했습니다.
2분기 자체 채굴 매출은 300만 달러로 감소한 반면, 코로케이션 및 에너지 판매 매출은 630만 달러로 증가했습니다. Digihost는 2분기 말 2.75Eh/s에서 연말까지 총 해시 파워 6Eh/s 달성을 목표로 하고 있습니다.
회사의 성장 전략에는 인프라 투자와 차세대 채굴 장비 통합이 포함됩니다. 주목할 만한 발전은 11,000대의 S21 채굴기를 통합하는 이익 공유 계약으로, 이는 약 2.2Eh/s의 해시 파워를 추가할 것입니다.
North Tonawanda의 천연가스 발전소와 관련된 규제 문제에 직면했음에도 불구하고, Digihost의 운영 능력은 뉴욕 북부와 Alabama의 사이트에서 약 103MW의 전력과 North Carolina에서 추가 200MW의 미개발 전력으로 지원되고 있습니다. 이는 회사의 지속적인 전환 과정에서 최근의 발전 사항들입니다.
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