월요일, Voyager Therapeutics (NASDAQ:VYGR)는 Citi로부터 매수 등급을 받았으며, 목표가는 $12.00로 설정되었습니다. 현재 $6.86에 거래되고 있는 이 주식은 지난 주 19.3%의 강한 상승세를 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 매우 낙관적이며, 목표가 범위는 $11에서 $30입니다.
임상 개발 초기 단계에 있는 이 생명공학 회사는 신경학적 질환 치료제 개발에 집중하고 있습니다. Voyager는 독자적인 TRACER 플랫폼을 통해 CNS 유전자 치료 분야의 선두주자로 자리매김하고 있으며, 제약 산업 내에서 유망한 비즈니스 개발 파트너로 주목받고 있습니다. 회사는 InvestingPro에 따르면 "매우 우수한" 재무 건전성 점수를 유지하고 있으며, 부채보다 많은 현금을 보유하고 있고 8.45의 건전한 유동비율을 유지하고 있습니다.
Voyager Therapeutics는 2025년에 자체 개발한 SOD1 ALS 유전자 치료제와 프리드리히 운동실조증 및 파킨슨병을 위한 두 가지 파트너십 유전자 치료제에 대한 임상시험계획(IND) 신청을 할 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 수용체 표적 혈뇌장벽 수송 기술을 통해 올리고뉴클레오티드와 siRNA를 포함한 다양한 분자에 대한 비바이러스성 CNS 전달 방법을 탐구하고 있습니다. 이는 Voyager의 전달 기술의 잠재적 응용 범위를 확장할 수 있습니다.
회사의 항타우 항체인 VY7523은 현재 건강한 자원자를 대상으로 1a상 시험을 진행 중이며, 약동학 및 안전성 데이터는 2025년 상반기에 예상됩니다. 알츠하이머 환자를 대상으로 한 VY7523의 추가적인 개념 증명 Tau-PET 이미징 데이터는 2026년 하반기에 확보될 것으로 전망됩니다.
Voyager Therapeutics에 대한 Citi의 입장은 회사의 임상 및 비즈니스 개발 측면에서의 플랫폼 역량에 대한 낙관론을 반영합니다. 애널리스트는 회사의 전망을 고위험이지만 상당한 잠재적 보상이 있는 것으로 보고 있으며, 중추신경계 질환에 대한 Voyager의 혁신적인 유전자 치료 접근 방식을 강조합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 저평가된 것으로 보이며, 구독자들은 Pro Research Report를 통해 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 재무 지표를 확인할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Voyager Therapeutics는 2024년 3분기 재무 보고서와 최근 실적 발표에서 볼 수 있듯이 신경학적 질환 치료 분야에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 회사는 $24.6백만의 협력 수익과 $38.4백만의 운영 비용을 보고했으며, 2027년까지 운영 자금을 조달하고 여러 임상 데이터 발표를 지원할 수 있는 $345.4백만의 상당한 현금 보유고를 강조했습니다.
Oppenheimer는 Voyager에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 특히 초기 알츠하이머병에 대한 bepranemab의 2a상 TOGETHER 연구가 Voyager의 항타우 단일클론 항체 VY7523에 미치는 영향에 초점을 맞추었습니다. 이 연구 결과는 VY7523의 잠재력에 대한 긍정적인 지표로 간주되었습니다.
Voyager는 VY7523의 단일 용량 증가 시험에 대한 등록을 완료했으며 2025년 상반기에 초기 데이터를 보고할 계획입니다. 초기 알츠하이머 환자를 위한 다중 용량 증가 시험은 2025년으로 예정되어 있으며, 타우 PET 이미징 데이터는 2026년 말까지 예상됩니다. 회사의 타우 침묵 유전자 치료 프로그램도 2026년 미국 IND와 캐나다 보건부 CTA 제출을 위해 순조롭게 진행되고 있습니다.
이러한 최근 발전은 Voyager가 신경학적 질환 치료제 개발에 전념하고 있음을 보여주며, 자체 개발 및 파트너십 프로그램의 강력한 파이프라인을 갖추고 있습니다. 회사는 다가오는 임상 이정표와 파트너십에 대해 낙관적이며, 2025년 상반기에 건강한 자원자를 대상으로 한 VY7523의 초기 안전성 및 약동학 데이터를 기대하고 있습니다.
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