월요일, Piper Sandler는 시가총액 2억 1,700만 달러의 바이오테크 기업 Corbus Pharmaceuticals (NASDAQ:CRBP)에 대해 과체중 등급과 35.00달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 주식은 연초 대비 195%의 놀라운 상승세를 보였습니다. 이 회사의 낙관론은 고형암, 특히 자궁경부암 치료를 위해 개발 중인 CRBP의 Nectin-4 ADC인 CRB-701의 잠재력에 근거하고 있습니다.
이 약물의 혁신적인 링커-페이로드 기술은 유망한 효능을 유지하면서도 더 나은 안전성 프로파일을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 분석에 따르면 이 회사는 부채보다 많은 현금을 보유하고 있으며 13.84배의 건전한 유동비율을 유지하고 있어 개발 프로그램을 위한 자금을 확보하고 있습니다.
CRB-701은 이미 중국에서 실시된 1상 임상시험에서 긍정적인 결과를 보였습니다. 요로상피암 환자들은 44%의 객관적 반응률(ORR)을 보였고, 자궁경부암의 ORR은 43%였습니다. 이러한 결과를 바탕으로 미국에서 1상 임상시험이 진행될 예정이며, 2025년 1분기에 데이터가 공개될 것으로 예상됩니다. 이 임상시험은 요로상피암과 자궁경부암에 초점을 맞추어 중국에서의 결과를 재확인하는 것을 목표로 합니다.
Corbus Pharmaceuticals는 CRB-701의 승인 경로를 위한 주요 적응증으로 자궁경부암을 선정했습니다. 이 약물은 또한 삼중음성 유방암(TNBC), 난소암, 비소세포폐암(NSCLC)에서도 개념 증명을 보여주었습니다. Piper Sandler는 CRB-701의 위험 조정 최대 매출을 약 5억 5,500만 달러로 전망하고 있습니다.
주목할 만한 점은 애널리스트들의 합의가 매우 낙관적이며, 목표가 범위가 40달러에서 75달러로 상당한 상승 잠재력을 시사한다는 것입니다. CRBP의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻고 싶은 투자자들은 InvestingPro의 상세한 연구 보고서를 통해 종합적인 분석에 접근할 수 있습니다.
Corbus는 CRB-701 외에도 비만 치료제인 CRB-913을 개발 중입니다. 이 약물은 비만 시장의 일부를 차지할 것으로 예상되며, 특히 유지 단계와 내약성 문제로 GLP-1 요법을 중단한 환자들을 대상으로 합니다. CRB-913은 인크레틴과 잘 작용할 수 있으며, 뇌 노출이 낮아 중추신경계(CNS) 안전성 프로파일이 양호할 것으로 예상됩니다. CRB-913의 1상 임상시험은 2025년 1분기에 시작될 예정이며, 같은 해 하반기에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Corbus Pharmaceuticals는 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 기말 현금 총액은 1억 5,900만 달러로 2027년 하반기까지 운영 자금을 조달할 수 있을 것으로 예상됩니다. CRB-701에 초점을 맞춘 회사의 ADC 프로그램은 2025년 1분기에 데이터 업데이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
또한 Corbus는 CRB-701의 용량 증가 시험을 위한 환자 등록을 완료했으며, 내년 초에 최소 12명의 환자 데이터가 발표될 것으로 예상됩니다.
다른 소식으로, 이사회 멤버인 Anne Altmeyer 박사가 회사 주식에 대한 사전 거래 계획을 시작했습니다. Rule 10b5-1 계획에 따라 Altmeyer 박사는 Corbus의 보통주 최대 2,452주를 매각할 예정입니다. 이 거래 계획은 시장에 영향을 미칠 수 있는 정보에 내부자 접근 권한이 있는 개인들을 위한 표준 금융 관행을 따르고 있습니다.
최근 애널리스트 노트에서 Oppenheimer는 Corbus에 대해 아웃퍼폼 등급과 60.00달러의 목표가를 유지했고, B.Riley는 목표가를 85달러에서 40달러로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. Mizuho Securities도 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 74.00달러로 설정했습니다. 이러한 등급은 Corbus의 선진 자산인 CRB-701에 대한 신뢰를 반영합니다.
Corbus Pharmaceuticals는 또한 임상 시험을 진행 중이며, 특히 CB1r을 표적으로 하는 약물인 CRB-913은 경쟁사인 Novo Nordis의 monlunabant보다 약 10배 더 CNS 제한적이라고 합니다. Corbus Pharmaceuticals는 올해 말 CRB-913에 대한 임상시험용 신약(IND) 신청서를 제출할 예정입니다.
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