화요일, Gas Malaysia Bhd (KL:GASM) 주식이 Macquarie로부터 등급 상향을 받았습니다. 기존의 중립(Neutral)에서 아웃퍼폼(Outperform)으로 상향 조정되었습니다. 이번 등급 상향과 함께 목표가도 크게 인상되어 기존 MYR3.25에서 MYR4.40으로 상향 조정되었습니다. 이는 2025년과 2026년 회계연도에 예상되는 가스 판매량 증가로 인한 수익 상승을 반영한 것입니다.
Macquarie의 애널리스트는 FY25E와 FY26E에 각각 11%와 6%의 가스 판매량 증가를 예측하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 고무장갑 산업의 수요 증가에 기인하며, 이는 미국이 중국산 장갑 수입에 대해 더 높은 관세를 부과할 것으로 예상되는 상황에서 혜택을 받을 것으로 보입니다.
2024년 첫 9개월 동안 회사의 실적은 이미 예상을 뛰어넘었습니다. 이는 강력한 판매량 수요 덕분으로, 가스 가격 약세의 영향을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
기존 목표가에서 35% 상향된 MYR4.40의 새로운 목표가는 더 강력한 가스 판매량이 수익 성장으로 이어질 것이라는 믿음에 근거하고 있으며, 이는 접근 가격 의무 표준(MRP)의 잠재적 약세를 상쇄할 것으로 보입니다. 또한, Gas Malaysia의 매력적인 6.5%의 배당 수익률이 주가를 지지하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 2024년 첫 9개월 동안의 회사 실적이 예상을 뛰어넘었다고 강조했습니다. 이러한 긍정적인 결과는 가스 가격 하락 상황에서도 강력한 가스 판매량 수요가 균형을 제공했기 때문입니다.
결론적으로, 특히 고무장갑 산업에서 예상되는 판매량 증가와 상당한 배당 수익률의 조합이 Gas Malaysia 주식을 아웃퍼폼으로 등급 상향하고 목표가를 높이게 된 주요 요인입니다.
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