금요일, BTIG는 Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX)의 목표주가를 $51.00에서 $67.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Protagonist의 경구용 IL-17A/F 억제제인 PN-881이 전임상 실험에서 bimekizumab과 비슷한 효능을 보인 점을 강조한 분석가의 견해를 반영한 것입니다.
PN-881의 독특한 특이성은 이 약물을 시장에서 선도적인 경구용 IL-17 억제제로 자리매김하게 할 수 있습니다. 이 분석은 일라이릴리가 2023년 6월 약 24억 달러에 디아이씨를 인수한 사례를 따른 것입니다. 당시 디아이씨의 경구용 IL-17A 억제제는 1상 임상시험만을 완료한 상태였습니다. 분석가는 PN-881이 IL-17A와 F를 동시에 억제하는 특성 때문에 Bimzelx가 Cosentyx를 앞지를 것으로 예상되는 것과 유사하게 IL-17 매개 질환 치료에서 우위를 차지할 수 있다고 제안합니다.
Protagonist Therapeutics의 경영진은 2025년 상반기에 새로운 약물 조사(IND) 가능 연구와 3개월 독성 프로그램을 준비하고 있습니다. 이러한 단계는 1상 임상시험이 성공적으로 완료된 후 신속하게 2상 임상시험으로 진행하기 위한 것입니다. 회사는 2025년 4분기에 1상 연구를 시작할 계획입니다.
1상 연구 이후, 경영진은 추가 적응증에 대한 적절한 개발 경로를 결정하기 위해 건선 환자를 대상으로 12주간의 용량 범위 2상 임상시험을 실시할 예정입니다. 목표주가를 $51에서 $67로 상향 조정한 것은 디아이씨 인수 사례를 고려하고 50%의 위험 조정을 적용하여 PN-881의 잠재적 가치를 반영한 것입니다.
최근 다른 소식으로, Protagonist Therapeutics는 신약 개발 노력에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사의 신약 후보 물질인 icotrokinra는 ICONIC 3상 프로그램에서 중등도에서 중증 판상 건선 치료에 대한 주요 평가 지표를 충족하며 성공을 거두었습니다. 이 성공으로 Janssen으로부터 1억 6,500만 달러의 마일스톤 지급이 이루어졌으며, Protagonist는 추가로 최대 6억 3,000만 달러의 개발 및 상업화 마일스톤을 받을 가능성이 있습니다.
H.C. Wainwright, TD Cowen, Truist Securities를 포함한 여러 분석 기관들이 Protagonist에 대해 매수 등급을 유지하고 있어 회사의 상업적 전망에 대한 신뢰를 반영하고 있습니다. 이러한 등급은 회사의 3상 임상시험 결과와 신약 2113의 잠재력에 대한 긍정적인 논의 이후에 이루어졌습니다.
Protagonist Therapeutics는 또한 진성 적혈구증가증 치료를 위한 Rusfertide 프로그램에 대해 Takeda와의 협력에서도 진전을 보이고 있습니다. 더불어 회사는 비만 치료 시장 진출을 발표했습니다.
최근 다른 소식으로는 이사회 개편이 있었습니다. Daniel N. Swisher Jr.가 사임하고 Sarah A. O'Dowd가 감사위원회의 공석을 채웠습니다. Protagonist는 또한 Newman Yeilding 박사를 최고 과학 고문으로 맞이했습니다. 이상이 Protagonist Therapeutics의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX)의 최근 목표주가 상향은 InvestingPro 데이터의 여러 긍정적 지표와 일치합니다. 회사의 강력한 재무 상태는 24.8억 달러의 시가총액과 81.64%의 인상적인 연초 대비 주가 총수익률에서 확인됩니다. 이러한 실적은 147.47%의 강력한 1년 주가 총수익률로 더욱 뒷받침되며, 회사의 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
InvestingPro 팁은 Protagonist Therapeutics가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조합니다. 이는 유망한 PN-881 프로그램을 포함한 지속적인 연구 개발 노력에 자금을 지원하는 데 중요합니다. 또한 분석가들은 회사의 발전하는 파이프라인과 새로운 치료법의 잠재적 시장 기회에 힘입어 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다.
회사의 P/E 비율 14.77은 IL-17 억제제 프로그램의 성장 잠재력을 고려할 때 많은 바이오테크 동종 기업들에 비해 상대적으로 매력적인 가치평가를 시사합니다. 이는 주식의 가치평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Protagonist Therapeutics에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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