금요일, UBS는 도요스이산 가이샤 주식(2875:JP) (OTC: TSUKF)을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 JPY10,300에서 JPY11,700으로 조정했습니다. 이는 회사의 사업 혁신 잠재력과 북미 시장에서의 성장에 대한 더욱 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
UBS의 논평은 도요스이산의 혁신과 시장 경쟁에 대한 관점 변화를 강조했습니다. 처음에는 회사의 혁신이 진전되지 않고 북미 시장에서의 경쟁이 심화될 수 있다는 우려가 있었습니다. 그러나 이제 분석가는 경영진이 사업 혁신을 추진하고 수익에 집중할 가능성이 높아 과도한 경쟁 위험이 줄어들 것으로 보고 있습니다.
수정된 분석에는 2025년 3월 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망을 미세 조정하고, 2026년 3월과 2027년 3월 회계연도에 대해 각각 8%와 11% 상향 조정한 내용이 포함되었습니다. 이러한 조정은 회사의 주가수익비율(PER) 상승과 함께 이루어졌습니다.
2025년 3월에 발표될 도요스이산의 새로운 중기 계획(MTP)은 주식의 잠재적 촉매제로 여겨집니다. UBS는 이 계획이 회사의 전망에 대해 명확한 세부 사항을 제공한다면 주가 상승의 기회로 이어질 수 있다고 제안합니다.
투자자들과 시장 관찰자들은 MTP 발표에 주목할 것을 권장받고 있습니다. 이는 도요스이산의 전략적 방향과 재무 성과에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있기 때문입니다.
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