금요일, Citi는 스노우플레이크 Inc. (NYSE: SNOW) 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 $183.00에서 $225.00로 상향 조정했습니다. 이는 클라우드 기반 데이터 웨어하우징 회사의 상위 실적과 예약 가속화를 언급하며 "회복의 분기"로 묘사한 것에 따른 조정입니다.
스노우플레이크의 최근 분기는 새로운 제품 기여와 일관된 순수익 유지율(NRR)을 보였는데, 이는 고객 만족도와 미래 수익 잠재력을 측정하는 주요 지표입니다. Citi의 분석은 회사의 효과적인 관리와 혁신적인 전략을 강조했으며, 특히 인공지능(AI)과 데이터 엔지니어링 분야에서 Iceberg 테이블과 일반적인 최적화 및 저장 역풍과 같은 과제들을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
Citi의 스노우플레이크 미래에 대한 자신감은 회사의 GenAI 제품에 대한 명확한 수익화 전략에 의해 더욱 뒷받침됩니다. Citi에 따르면, 스노우플레이크의 3분기 성과는 이 부분에 대한 명확성에 대한 기대를 충족시켰습니다. 이러한 긍정적인 전망은 1월 최고치에서 25% 하락한 주가에도 불구하고 나온 것으로, 강한 회복 잠재력을 시사합니다.
Citi의 수정된 목표가는 2026년 달력 연도/2027 회계연도 기업가치 대비 매출(EV/Sales)의 약 15배를 반영합니다. 목표가 상향 조정은 회사의 견고한 분기 실적과 향후 몇 년간의 재무 궤도에 대한 더 밝은 전망에 대한 반응입니다. 금요일 주가의 상당한 상승에도 불구하고, Citi는 매수 등급을 유지하며 2025년 이후 스노우플레이크의 유망한 전망을 강조하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에서, 스노우플레이크 Inc.의 인상적인 3분기 회계연도 제품 매출이 예상치를 5% 상회하여 4분기 회계연도 가이던스가 상향 조정되었습니다. KeyBanc Capital Markets는 이를 강조하며 스노우플레이크의 목표가를 $185로 상향 조정했습니다. Monness Crespi Hardt도 목표가를 $188로 상향 조정하여 회사의 강력한 4분기 전망과 연간 가이던스에 대한 자신감을 반영했습니다.
스노우플레이크의 최근 성과는 제품 매출이 전년 대비 29% 증가한 $900 million에 도달하고, 잔여 이행 의무(RPO)가 전년 대비 55% 증가한 $5.7 billion에 도달하는 등 중요한 성과로 특징지어졌습니다. 회사의 AI 이니셔티브는 현재 1,000개 이상의 AI 사용 사례가 생산 중이며 3,200명의 고객이 AI 및 기계 학습 작업에 스노우플레이크를 활용하고 있어 탄력을 받고 있습니다.
Jefferies, TD Cowen, Piper Sandler와 같은 투자 은행들도 스노우플레이크 주식에 대해 긍정적인 등급을 유지하면서 목표가를 상향 조정했습니다. 강력한 재무 성과 외에도, 스노우플레이크는 최근 데이터 연결성과 엔지니어링 능력을 강화하기 위해 DataVolo를 인수했으며 강력한 AI 모델을 Snowflake Cortex에 통합하기 위해 Anthropic과 제휴했습니다. 그러나 BTIG와 같은 회사들은 새로운 제품 이니셔티브의 모멘텀에 대한 더 많은 증거를 찾고 있어 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
스노우플레이크의 최근 성과는 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 분기 실적과 Citi의 낙관적인 전망은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 이는 지난 달 48.35%의 주가 수익률과 지난 3개월 동안 48.73%의 수익률을 보여줍니다. 이 수치들은 Citi의 "회복의 분기" 관점과 회복 잠재력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 32명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다고 강조하며, Citi의 분석에서 표현된 긍정적인 분위기를 강화합니다. 또한, 스노우플레이크가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 팁은 회사의 재무 안정성을 강조하며, 이는 기사에서 언급된 AI와 데이터 엔지니어링 분야의 혁신을 위한 자금 조달에 중요합니다.
기사가 스노우플레이크의 성장 잠재력에 초점을 맞추고 있지만, InvestingPro 데이터는 높은 매출 가치 배수와 19.61의 주가/장부가 배수를 나타내고 있습니다. 이는 투자자들이 상당한 미래 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, Citi의 강세 입장과 상향 조정된 목표가와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 독자들을 위해, InvestingPro는 스노우플레이크에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.