목요일, 파이퍼 샌들러는 스트라이커(NYSE:SYK)에 대한 긍정적인 입장을 재확인하며 매수의견과 420.00달러의 목표가를 유지했습니다. 이는 뉴저지 주 마와에 위치한 스트라이커 캠퍼스에서 진행된 일련의 제품 시연과 경영진과의 논의 후 이루어졌습니다.
애널리스트는 LifePak 35 제세동기가 스트라이커의 매출을 크게 끌어올릴 수 있으며, 내년 회사의 매출 성장률에 약 150 베이시스 포인트(bps)를 추가할 수 있을 것으로 전망했습니다. 또한, Pangea라는 또 다른 제품이 유망한 기여자로 부각되었으며, 2025년 매출 성장에 50 bps를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 척추 부문을 위해 설계된 스트라이커의 새로운 이미징 제품인 SG-5에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 결과를 보는 데 시간이 걸릴 것이라고 인정하면서도, SG-5가 척추 사업 부문에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있습니다.
파이퍼 샌들러는 스트라이커의 기업 문화의 강점과 제품을 중심으로 구축된 포괄적인 생태계를 강조하며, 이러한 측면들이 현재 투자 커뮤니티에서 저평가되고 있다고 제안했습니다.
요약하자면, 높은 주가에도 불구하고 파이퍼 샌들러는 스트라이커 주식에 대해 여전히 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 회사의 혁신적인 제품과 강력한 운영 문화를 강조하고 있습니다. 애널리스트는 회사의 혁신적인 제품과 강력한 운영 문화가 현재의 밸류에이션을 정당화하고 지속적인 성장을 위한 견고한 기반을 제공한다고 믿고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 스트라이커가 3분기 유기적 매출 성장률 11.5% 증가와 함께 조정 주당순이익(EPS)이 전년 대비 16.7% 증가한 2.87달러를 기록했다고 보고했습니다. 또한 회사는 헬스케어 IT와 최소 침습 수술 분야를 강화하기 위해 Care.ai와 NICO Corporation 등 여러 전략적 인수를 완료했습니다.
이러한 긍정적인 추세에 힘입어 스트라이커는 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했으며, 현재 유기적 매출 성장률 9.5%에서 10%, 조정 EPS 12달러에서 12.10달러를 예상하고 있습니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름도 높은 수익과 개선된 재고 관리로 인해 2023년 대비 연초부터 1억 2천만 달러 증가했습니다.
허혈성 뇌졸중 분야에서 경쟁 심화와 공급망 문제에 직면했음에도 불구하고, 회사는 Mako 설치에 대한 강한 수요와 정형외과 사업에서의 시장 평균 이상의 성장을 지속적으로 보고 있습니다. 이 모든 최근 발전은 회사가 미래의 성공을 위해 전략적으로 포지셔닝하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 스트라이커의 강력한 시장 지위와 혁신적인 제품 파이프라인은 재무 성과와 시장 가치에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 스트라이커의 시가총액은 1,470억 3천만 달러이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 10.51%의 견고한 매출 성장을 보였고, 2024년 3분기 분기별 매출 성장률은 11.92%에 달했습니다. 이는 LifePak 35와 Pangea와 같은 신제품이 매출을 증대시킬 수 있다는 애널리스트의 낙관적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 스트라이커가 헬스케어 장비 및 용품 산업의 주요 기업임을 보여주며, 이는 회사의 생태계와 제품 제공에 대한 애널리스트의 자신감을 뒷받침합니다. 회사의 주주에 대한 헌신은 14년 연속 배당금 인상과 34년 연속 배당금 지급으로 나타나며, 이는 장기 투자자들을 끌어들일 수 있는 안정적인 재무 상태를 반영합니다.
40.84의 P/E 비율은 높은 밸류에이션을 시사하지만, 스트라이커의 주가가 52주 최고치에 근접해 있고 1년 총 수익률이 32.59%라는 점을 주목할 만합니다. 이러한 실적은 높은 주가에도 불구하고 파이퍼 샌들러가 계속해서 낙관적인 입장을 유지하는 이유를 설명할 수 있습니다.
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