월요일, H.C. Wainwright는 Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ:INO) 주식에 대한 목표가를 $12.00에서 $5.00로 크게 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 목표가 조정은 Inovio가 최근 발표한 2024년 3분기 재무 결과에 따른 것입니다.
Inovio는 주당 $0.89, 즉 $25.2 million의 순손실을 보고했는데, 이는 예상된 $30.1 million의 손실보다 낮았습니다. 회사 경영진은 또한 INO-3107의 진행 상황에 대해 업데이트를 제공하며, 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 위한 모든 비장치 모듈이 2024년 말까지 완료될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 장치의 일회용 배열 구성 요소와 관련된 제조 문제를 해결하기 위한 계획이 진행 중입니다.
회사는 2025년 중반까지 INO-3107에 대한 BLA를 Food and Drug Administration (FDA)에 제출할 계획입니다. 재발성 호흡기 유두종증(RRP)을 대상으로 하는 INO-3107의 확증 시험은 BLA 제출 전에 계획되어 있습니다. INO-3107은 획기적 치료제 지정을 받았으며 우선 심사 대상이 될 수 있어, 2025년 말 또는 2026년 초에 규제 승인을 받을 가능성이 있습니다.
그러나 2024년 4분기에 가속 승인 경로에 따라 순차적 BLA 제출을 시작할 것으로 예상되는 RRP에 대한 경쟁 유전자 치료제의 존재가 H.C. Wainwright의 Inovio 평가에 영향을 미쳤습니다. 회사의 추정 시장 가치는 $182 million, 즉 주당 약 $5로 감소했습니다. 이러한 평가 조정이 Inovio 주식의 목표가를 낮춘 주요 이유입니다.
다른 최근 소식으로, Inovio Pharmaceuticals는 2024년 3분기 실적 발표에서 중요한 발전 사항을 보고했습니다. 회사는 $25.2 million의 순손실을 보고했지만 현금 포지션을 $84.8 million으로 개선했습니다. 회사의 주력 제품 후보인 재발성 호흡기 유두종증(RRP)을 대상으로 하는 INO-3107은 1/2상 시험에서 81%의 임상 반응률을 보였습니다. Inovio는 FDA와의 긍정적인 BLA 사전 미팅 후 2025년 중반까지 생물학적 제제 허가 신청(BLA)을 제출할 계획입니다.
RBC Capital Markets는 Inovio에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $7에서 $6로 낮추면서 Sector Perform 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 Inovio의 3분기 실적 보고서에 따른 것으로, 회사가 재정적 제약 속에서 INO-3107에 집중하고 있음을 강조했습니다. 이 회사는 계속해서 Inovio의 진행 상황, 경쟁 환경, 그리고 파이프라인 개발을 모니터링하고 있습니다.
Inovio는 INO-3107의 확증 시험을 적극적으로 준비하고 있으며 INO-3112의 시험 설계에 대해 유럽 규제 기관과 협의하고 있습니다. 경쟁과 제조 과제에 직면해 있지만, Inovio는 INO-3107의 시장 잠재력에 대해 자신감을 유지하고 있으며 성공적인 시장 진입을 위한 전략을 개발하고 있습니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 H.C. Wainwright의 목표가 하향 조정과 일치하는 Inovio Pharmaceuticals의 도전적인 상황을 보여줍니다. 회사의 시가총액은 $111.32 million으로, 분석가의 추정 시장 가치인 $182 million을 크게 밑돕니다. Inovio의 재정 상태는 불안정해 보이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 단 $0.2 million으로 전년 대비 76.18% 급감했습니다.
InvestingPro Tips는 Inovio가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조하며, 이는 회사의 보고된 순손실과 분석가의 우려를 뒷받침합니다. 주가는 현재 52주 최저치에 근접해 있으며, 지난 6개월 동안 64.46%의 상당한 가격 하락을 보여 회사의 단기 전망에 대한 투자자들의 회의적인 시각을 반영하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Inovio는 부채보다 더 많은 현금을 보유한 강력한 재무상태를 유지하고 있어 INO-3107의 BLA 제출을 위해 노력하는 동안 일정 수준의 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 InvestingPro Tips에서 언급된 "약한 총이익률"은 회사의 수익성 달성 경로에 영향을 미칠 수 있는 지속적인 운영 과제를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Inovio Pharmaceuticals에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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