금요일, Benchmark는 빌리빌리(NASDAQ:BILI) 주식의 목표가를 기존 $16에서 $24로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 빌리빌리의 3분기 실적이 매출과 이익 모두에서 시장 예상치를 상회한 강력한 성과를 보인 데 따른 결정입니다.
이번 분기 회사의 성공은 주로 게임 '삼모우(San Mou)'의 강력한 성과와 향상된 광고 수익화 전략에 기인했습니다. 4분기에도 지속되는 삼모우의 성공으로 해당 기간의 성장 전망이 상향 조정되었습니다.
빌리빌리 경영진은 삼모우가 장기적으로 지속 가능한 타이틀이 될 잠재력이 있어 2025 회계연도(FY25)까지 게임 수익 성장에 기여할 것이라는 자신감을 표명했습니다. 또한, 회사는 빌리빌리의 광고 생태계가 아직 완전히 활용되지 않아 추가적인 수익 기회가 있다고 믿고 있습니다.
Benchmark의 애널리스트는 FY25에 게임과 광고가 빌리빌리 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상합니다. 이러한 수익원의 높은 이익률은 다가오는 회계연도의 수익성 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 따라서 회사는 이러한 긍정적인 발전을 반영하여 2024 회계연도(FY24)와 FY25 추정치를 상향 조정하고, 이를 새로운 $24 목표가에 반영했습니다.
최근 다른 소식으로, 빌리빌리는 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사의 3분기 실적은 예상을 뛰어넘어 매출이 예상치보다 2% 높았고 영업이익은 40% 이상 상회했습니다. 빌리빌리의 광고 수익은 특히 두각을 나타내며 전년 대비 28% 증가하여 지난 2년간 꾸준한 성장세를 이어갔습니다.
Barclays는 빌리빌리 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지하면서 목표가를 $19.00에서 $24.00로 상향 조정했습니다. 이는 회사의 성공적인 3분기 실적과 강력한 광고 성장에 따른 것입니다. 빌리빌리의 재무 건전성도 개선되어, 회사는 처음으로 흑자를 기록했으며 향후 10-15% 범위의 지속적인 마진 개선을 전망하고 있습니다.
회사는 또한 향후 24개월 동안 최대 $200 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다. 이는 빌리빌리의 재무 안정성에 대한 자신감과 주주 가치 제고에 대한 의지를 반영합니다.
또한, 빌리빌리는 게임 수익의 84% 증가에 힘입어 총 매출이 전년 대비 26% 증가한 RMB 7.3 billion에 달했다고 보고했습니다. 회사의 커뮤니티 참여 지표도 급증하여 일일 활성 사용자 수가 107 million에 달하고 월간 활성 사용자 수는 348 million에 이르렀습니다.
이러한 최근 발전은 빌리빌리의 강력한 재무 성과와 사용자 참여 및 주주 가치 향상에 대한 전략적 집중을 잘 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
빌리빌리의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 14%의 매출 성장과 2024년 3분기의 더욱 인상적인 25.85% 성장은 Benchmark의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 빌리빌리가 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에서 차지하는 두드러진 위치를 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
InvestingPro 팁은 빌리빌리가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다고 강조하는데, 이는 게임과 광고 같은 성장 분야에 계속 투자할 수 있는 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한 주식은 최근 3개월 동안 강한 수익률을 보여, InvestingPro 데이터에 따르면 38.83%의 가격 총수익률을 기록했으며, 이는 회사의 최근 실적과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
그러나 빌리빌리가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 지난 12개월 동안 $395.45 million의 마이너스 영업 이익을 기록했습니다. 이는 분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성하지 못할 것으로 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 투자자들은 이를 기사에서 강조된 성장 잠재력과 함께 고려해야 합니다.
더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 빌리빌리에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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