금요일, BMO Capital Markets는 토론토 증권거래소(DII/B:CN)와 OTC 시장(OTC: DIIBF)에 상장된 Dorel Industries 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트인 Stephen MacLeod는 Dorel Industries의 주가 목표를 기존 C$7.00에서 C$5.00로 낮추면서 Market Perform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Dorel Industries의 3분기 실적 보고서가 기대에 미치지 못한 것에 따른 것입니다. 회사의 Dorel Juvenile 부문은 예상대로 실적을 냈지만, Dorel Home의 결과는 어려운 소비자 환경의 영향을 받아 크게 부진했습니다.
회사는 Home 부문을 구조조정하기 위한 결정적인 조치를 취할 계획을 발표했으며, 2025년까지 수익성을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 자세한 내용은 2024년 말경 공개될 예정입니다.
Dorel Juvenile의 실적은 계속 개선될 것으로 예상됩니다. 그러나 애널리스트는 단기적으로 발생할 수 있는 Juvenile 부문의 잠재적 매각이 해당 부문의 안정된 실적과 지속 가능한 마진 수준에 대한 명확한 그림 없이는 발생하기 어려울 것이라고 지적했습니다.
매각에 대한 확실한 계획이 없고 Home 부문의 부진을 고려할 때, 애널리스트는 회사의 실적에 대한 제한된 가시성이 Dorel 주식의 잠재적 상승을 제한할 것으로 보고 있습니다.
회사는 Home 부문의 문제를 해결하고 향후 몇 년 동안 수익성을 개선하기 위한 전략적 노력을 진행 중이지만, 현재의 도전 과제로 인해 주가 성과에 대한 즉각적인 영향은 제한적인 것으로 보입니다.
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