금요일, Oppenheimer는 Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)의 주가 목표를 기존 $190에서 $180로 하향 조정했지만, 주식에 대한 아웃퍼폼 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 Ascendis Pharma의 3분기 재무 보고서 발표 이후 이루어졌습니다. 보고서에 따르면 회사의 순손실은 €99.2 million으로, Oppenheimer가 예상한 €110.2 million의 손실보다 낮았으며, 이는 회사 경영진이 비용을 효과적으로 통제하고 있음을 시사합니다.
Ascendis Pharma의 제품 중 하나인 Skytrofa의 매출은 €47.2 million을 기록했는데, 이는 Oppenheimer의 예상치인 €50.0 million과 시장 컨센서스인 €60.8 million에 미치지 못했습니다. 판매량은 증가했지만 높은 판매 공제로 인해 전년 대비 매출은 정체되었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 Skytrofa의 판매 가이던스를 다시 한 번 수정하여 2024년 목표를 €200–220 million으로 설정했습니다.
Oppenheimer의 애널리스트는 Pfizer와 Novo의 경쟁으로 인해 Skytrofa의 상업적 성과가 압박을 받고 있지만, 이제 관심이 Ascendis Pharma의 다른 제품인 Yorvipath로 옮겨갔다고 지적했습니다. Yorvipath는 향후 분기에 회사 주가의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다. Yorvipath의 미국 출시는 1월 중순으로 예정되어 있으며, 직접적인 경쟁 없이 시장에 진입하여 잠재된 수요의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 TransCon CNP(Ascendis Pharma의 또 다른 제품)를 차단할 수 있는 지적 재산권에 대한 우려를 언급했습니다. 최근 전문가 자문을 바탕으로, 애널리스트는 이러한 우려가 과장되었을 수 있으며 일부가 우려하는 것만큼 심각하지 않을 수 있다고 판단했습니다.
다른 최근 소식으로, Ascendis Pharma는 2024년 3분기 동안 중요한 진전과 협력 관계를 보고했습니다. 회사의 주력 제품인 SKYTROFA는 전년 대비 60%의 판매량 증가를 경험했으며, 성인 부갑상선기능저하증 치료제로 FDA 승인을 받은 YORVIPATH는 2024년 12월부터 처방이 시작되어 미국에서 출시될 예정입니다.
Ascendis Pharma는 또한 Novo Nordisk와의 전략적 협력을 발표했으며, 이는 $100 million의 선급금과 로열티로 이어질 수 있습니다.
회사의 재무 성과는 2024년 3분기 총 제품 매출이 EUR 57.8 million으로 견고했습니다. Ascendis Pharma는 또한 2025년 말까지 현금흐름 손익분기점을 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 그러나 회사는 3분기 예상보다 낮은 판매량으로 인해 2024년 매출 가이던스를 조정했습니다.
또한 Ascendis Pharma는 TransCon CNP의 시장 진입을 준비하고 있으며, 2025년 1분기에 NDA를 제출할 예정입니다. 회사의 이니셔티브와 협력은 20개 이상의 질병에 걸쳐 성장 장애 분야에서 리더십을 확립하려는 목표와 함께 2025년까지 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 Ascendis Pharma의 최근 발전 상황입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터에 따르면 Ascendis Pharma의 재무 상황은 Oppenheimer의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $7.43 billion으로, 바이오테크 분야에서 상당한 입지를 보여줍니다. 최근 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, Ascendis Pharma는 지난 12개월 동안 166.54%의 인상적인 매출 성장을 보여주며 강력한 제품 수요를 나타냈습니다.
그러나 투자자들은 회사가 현재 -14.84의 음의 P/E 비율로 손실을 기록하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 분석가들이 올해 회사의 수익성을 예상하지 않는다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 정보는 Yorvipath의 향후 출시와 그것이 미래 수익성을 견인할 잠재력의 중요성을 강조합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Ascendis Pharma가 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점을 강조합니다. 이는 회사가 경쟁적인 환경을 헤쳐 나가고 Yorvipath의 상용화에 집중하면서 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Ascendis Pharma의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 5가지 추가 팁을 제공합니다.
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