목요일, JP모건은 Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC) 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $126.00로 설정했습니다.
JP모건은 이 바이오테크 기업이 면역 비만세포 조절에 초점을 맞추고 있으며, PDGFRA 변이 GIST와 진행성 및 비활동성 전신 비만세포증에 승인된 상업용 제품인 Ayvakyt를 보유하고 있다고 강조했습니다.
Blueprint Medicines는 Ayvakyt 제품의 채택에 힘입어 2025년에 5억 달러를 초과하는 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 약물은 회사 가치 평가의 핵심 동력이 되고 있으며, 경영진은 최고 매출이 20억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. JP모건 애널리스트들은 더 높은 잠재력을 전망하며, 컨센서스 27억 달러에 비해 29억 달러의 최고 매출을 예상하고 있습니다.
JP모건은 현재 주가가 Blueprint Medicines 프랜차이즈의 잠재력을 완전히 반영하지 못하고 있다고 믿습니다. Ayvakyt의 시장 고착성과 유연한 투여 방식은 시간이 지남에 따라 지속적인 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 역학 데이터와 처방의 설문 조사 피드백에 의해 뒷받침되며, 경영진의 매출 목표가 보수적일 수 있음을 시사합니다.
또한, 개발 중인 Blueprint Medicines의 와일드타입 KIT 프로그램은 회사의 영역을 새로운 의료 분야로 확장할 잠재력이 있습니다. 이 혁신적인 프로그램은 회사의 성장과 주식 가치를 더욱 견인할 수 있습니다.
2025년 1분기가 다가옴에 따라, JP모건은 Blueprint Medicines가 전략적 협력을 위한 매력적인 파트너가 될 수 있다고 언급합니다. 이러한 파트너십은 회사의 주가에 추가적인 상승 요인이 될 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Blueprint Medicines가 전신 비만세포증(SM) 치료에 사용되는 치료제 Ayvakit의 강력한 매출에 힘입어 수익이 크게 증가했습니다.
이 제품은 1억 2,820만 달러의 순제품 수익을 창출하여 전년 대비 137% 증가를 기록했습니다. 이에 따라 Blueprint Medicines는 연간 수익 전망을 4억 7,500만 달러에서 4억 8,000만 달러 사이로 수정했습니다.
이러한 발전에 대응하여 Needham은 Blueprint Medicines에 대한 매수 등급을 유지하고 목표가를 $133에서 $135로 상향 조정했습니다. 이 결정은 Ayvakit의 강력한 매출 실적과 회사의 상향된 연간 가이던스에 영향을 받았습니다.
Blueprint Medicines는 또한 내년 초 BLU808 단회 용량 상승/다회 용량 상승(SAD/MAD) 연구 데이터를 공개할 예정입니다. 이 데이터는 Blueprint Medicines에게 중요한 사건으로 여겨지며, 더 넓은 범위의 비만세포 매개 질환 영역으로 진출할 수 있게 하여 시장 도달 범위를 확대할 수 있습니다.
또한, Blueprint Medicines는 비만세포 치료제 프랜차이즈에 대한 전략적 개발 계획을 설명하는 투자자 세미나를 개최할 계획입니다.
마지막으로, 회사는 2024년 말까지 Elenestinib의 등록 가능 연구를 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Elenestinib의 잠재적 승인과 상용화를 향한 중요한 단계로, 암과 희귀 질환을 위한 표적 치료제 포트폴리오를 더욱 확장할 것입니다.
InvestingPro 인사이트
Blueprint Medicines (NASDAQ:BPMC)에 대한 JP모건의 최근 커버리지 시작은 InvestingPro의 여러 핵심 인사이트와 일치합니다. 회사의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 100.93%의 놀라운 증가를 보였습니다. 이러한 강력한 성장은 Ayvakyt의 잠재력에 대한 JP모건의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다고 지적하며, 이는 2025년 Blueprint Medicines의 매출 실적이 5억 달러를 초과할 것이라는 JP모건의 전망과 일치합니다. 또한, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 팁은 회사의 재무 성과에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
긍정적인 매출 궤도에도 불구하고, 다른 InvestingPro 팁에서 강조한 바와 같이 Blueprint Medicines가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 이는 Ayvakyt와 개발 중인 파이프라인을 중심으로 한 회사의 성장 및 시장 확장에 대한 집중과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Blueprint Medicines의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 5개의 추가 팁을 제공합니다.
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