목요일, 파이퍼 샌들러는 크로노스 바이오(Kronos Bio Inc.) (NASDAQ:KRON)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 Overweight에서 Neutral로 변경하고 목표주가를 기존 $6.00에서 $1.00로 대폭 하향 조정했습니다.
이번 하향 조정은 크로노스 바이오가 임상시험에 참여한 대다수의 난소암 환자들에게서 중추신경계 부작용이 관찰된 후 약물 후보 istiosiciclib (KB-0742)의 개발을 중단하기로 결정한 것에 따른 직접적인 결과입니다.
파이퍼 샌들러에 따르면, 크로노스 바이오는 현재 istiosiciclib 개발 중단 이후 전략적 대안을 모색하고 있습니다. 회사의 파이프라인에는 여전히 전임상 단계의 억제제들이 포함되어 있으며, 특히 다발성 골수종과 HPV+ 암 치료를 목표로 하는 KB-9558과 쇠그렌 증후군 및 기타 자가면역 질환을 위한 KB-7898이 있습니다. 주목할 만한 점은 크로노스 바이오가 11월 18일 American College of Rheumatology 회의에서 KB-7898에 대한 전임상 데이터를 발표할 예정이라는 것입니다.
크로노스 바이오의 재무 상태 또한 파이퍼 샌들러의 논평 대상이었습니다. 크로노스 바이오가 2024년 3분기를 $124.9 million의 현금 보유고로 마감했다고 언급되었습니다. 최근의 약물 개발 중단을 고려할 때, 회사가 현금 자원을 보존하기 위해 비용 절감 조치를 시작할 것으로 예상됩니다.
분석가의 성명은 istiosiciclib에서 예상되는 모든 가치를 제거한 것이 수정된 목표주가의 이유라고 강조했습니다. 파이퍼 샌들러의 업데이트된 전망은 크로노스 바이오의 약물 개발 및 전략적 방향을 둘러싼 새로운 상황을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, 크로노스 바이오는 여러 중요한 발전에 직면했습니다. 이 생명공학 회사의 주식은 안전성 우려로 인해 주요 약물 후보인 CDK9i KB-0742의 개발을 중단하기로 결정한 후 TD Cowen에 의해 Buy에서 Hold로 하향 조정되었습니다. 크로노스 바이오는 현재 전임상 자산인 KB-9558과 KB-9798을 포함한 잠재적 거래를 포함한 전략적 대안을 모색하고 있습니다.
또한 회사는 The Nasdaq Stock Market으로부터 최소 입찰가 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받아 수정되지 않을 경우 상장폐지 위험에 처해 있습니다. 그러나 크로노스 바이오는 규정 준수를 회복하기 위해 180일의 기간을 부여받았습니다.
긍정적인 소식으로, 파이퍼 샌들러는 크로노스 바이오에 대한 Overweight 등급을 유지하며 회사의 지속적인 노력을 인정했습니다. 회사의 현금 보유고는 $136.6 million으로, 2026년 하반기까지 운영을 지원할 것으로 예상됩니다.
크로노스 바이오는 쇠그렌 증후군을 위한 KB-7898 화합물에 대한 진전을 포함하여 약물 개발 파이프라인에서 계속해서 진전을 이루고 있습니다. 또한 회사는 istisociclib를 시험하기 위한 난소암 확장 코호트에 대한 환자 등록을 시작했으며, 상세한 결과는 2025년 상반기에 예상됩니다. 이것들이 크로노스 바이오를 둘러싼 최근의 발전 사항입니다.
InvestingPro Insights
크로노스 바이오의 istiosiciclib 관련 최근 좌절과 관련하여, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 크로노스 바이오는 $8.41 million의 매출을 보고했으며, 전년 대비 172.76%의 놀라운 성장을 기록했습니다. 그러나 이러한 성장은 동 기간 조정 영업이익이 -$96.12 million인 것으로 보아 상당한 도전에 직면해 있습니다.
InvestingPro Tips는 크로노스 바이오가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 상태에 대한 분석가의 우려와 일치합니다. 회사의 주가 움직임은 "매우 변동성이 크다"고 설명되며, 이는 최근의 약물 개발 중단과 그에 따른 하향 조정을 고려할 때 놀라운 일이 아닙니다.
긍정적인 측면으로, InvestingPro Tips는 크로노스 바이오가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 지적합니다. 이러한 요소들은 회사가 전략적 대안을 모색하고 남은 파이프라인 후보에 집중하는 동안 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 크로노스 바이오에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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