수요일, BMO Capital Markets는 타이슨 푸드(NYSE:TSN) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $60.00에서 $62.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 시장 수준(Market Perform) 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 타이슨의 2024 회계연도 4분기 재무 결과에 따른 것으로, 주당순이익(EPS)이 $0.92를 기록해 $0.70의 컨센서스 추정치를 상회했습니다.
예상을 뛰어넘는 실적은 닭고기와 쇠고기 부문의 강력한 결과에 기인한 것으로, 이는 돼지고기와 국제 부문의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 한편 조리식품 부문은 예상에 부합했습니다.
타이슨 푸드는 또한 2025 회계연도에 대한 초기 가이던스를 제공했는데, EPS를 약 $3.00에서 $3.90 범위로 전망했으며, 컨센서스는 $3.50입니다. 이 가이던스는 주로 닭고기 부문의 강세와 조리식품의 생산성 향상에 의해 주도됩니다. 이에 대응하여 BMO Capital은 닭고기의 단기 마진 강세와 조리식품의 생산성 개선을 반영하기 위해 EPS 추정치를 상향 조정했습니다.
긍정적인 발전에도 불구하고, BMO Capital은 타이슨 주식에 대해 시장 수준 등급을 재확인했습니다. 애널리스트의 논평은 타이슨이 내부 운영을 계속 개선하고 있지만, EPS $6.00에서 $7.00 사이의 정상화된 수익으로 가는 여정이 장기화될 것으로 보인다고 강조했습니다.
또한 애널리스트는 2025 회계연도 1분기 이후 업계 닭고기 마진에 대한 지속적인 리스크가 있다고 언급했습니다. 타이슨의 최근 실적과 향후 가이던스로 인해 BMO Capital은 목표 가격을 조정하게 되었으며, 이는 회사의 단기 전망에 대해 조심스럽게 낙관적인 견해를 반영합니다.
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