수요일, Oppenheimer는 Pure Storage (NYSE:PSTG)에 대한 커버리지를 긍정적인 전망과 함께 시작했습니다. 이 주식에 아웃퍼폼 등급을 부여하고 목표가를 $70로 설정했습니다. 이 목표가는 예상 CY25 (FY26) 기업가치 대 매출 비율의 6.3배를 기준으로 합니다. Pure Storage에 대한 낙관론은 Oppenheimer가 식별한 몇 가지 주요 요인에 기반합니다.
Oppenheimer의 분석에 따르면, Pure Storage는 AI 애플리케이션의 개발 및 배포에 필수적인 비정형 데이터의 생성과 저장 증가로 인해 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 Pure Storage의 제품 및 서비스에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 회사는 Pure Storage가 기술적 진보로 인해 올플래시 어레이(AFA) 시장에서 경쟁 우위를 가지고 있다고 믿습니다. 이러한 이점은 시간이 지남에 따라 회사의 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
긍정적인 평가에 기여하는 또 다른 중요한 측면은 Pure Storage가 스토리지-as-a-서비스(STaaS) 제공의 선도적인 제공업체라는 점입니다. 업계가 계속해서 as-a-서비스 모델로 전환함에 따라 Pure Storage는 이러한 변화로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
이 회사의 분석은 또한 Pure Storage가 새로운 고객을 유치하는 동시에 기존 고객과의 비즈니스를 확장할 것으로 예측합니다. 이러한 성장은 운영 마진의 개선과 함께 이루어질 가능성이 높아 회사의 재무 성과를 더욱 강화할 것으로 보입니다.
요약하면, Oppenheimer의 Pure Storage에 대한 새로운 커버리지는 빠르게 발전하는 데이터 저장 및 AI 애플리케이션 시장에서 회사의 전략적 위치에 기반한 회사의 미래 성과에 대한 자신감 있는 견해를 반영합니다. $70의 목표가는 이러한 역학을 바탕으로 한 주식의 잠재적 상승에 대한 회사의 기대를 나타냅니다.
다른 최근 뉴스로, Pure Storage는 최근 분기에 대해 혼합된 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 매출은 2025 회계연도 2분기에 11% 증가하여 $764 million에 도달했으며, 구독 서비스 연간 반복 수익(ARR)은 24% 상승하여 $1.5 billion을 초과했습니다.
대규모 Evergreen 거래에 대한 판매 주기가 길어지고 올플래시 솔루션으로의 전환으로 인해 제품 총 마진이 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, Pure Storage는 $3.1 billion의 연간 매출 목표를 유지했습니다.
TD Cowen, Needham, Piper Sandler의 분석가들은 성장 우려로 인해 Pure Storage 주식에 대한 목표가를 낮추며 전망을 조정했습니다. 그러나 이 회사들은 주식에 대한 등급을 유지했으며, TD Cowen과 Needham은 매수 등급을, Piper Sandler는 중립 입장을 유지했습니다.
이러한 재무적 발전 외에도 Pure Storage는 차세대 Fusion 아키텍처와 GPU 클라우드를 위한 AI 스토리지-as-a-서비스를 도입했습니다.
또한 회사는 2분기에 261명의 새로운 고객을 추가했으며 하이퍼스케일러 데이터 센터의 기존 스토리지를 대체하는 데 초점을 맞추고 있습니다. Pure Storage의 경영진은 자사의 전략에 자신감을 가지고 있으며 연말까지 하이퍼스케일러 설계 승리를 발표할 것으로 예상하고 있습니다.
회사의 재무 상태는 $1.8 billion의 현금과 투자로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 Pure Storage (NYSE:PSTG)에 대한 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Pure Storage의 시가총액은 $16.43 billion으로, 데이터 저장 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다.
회사의 매출 성장은 여전히 견고하며, 가장 최근 분기에 10.91% 증가했습니다. 이는 Oppenheimer의 지속적인 고객 확보 및 확장 예상과 일치합니다. Pure Storage의 지난 12개월 동안의 71.66%의 총 이익 마진은 강력한 가격 결정력과 효율적인 운영을 나타내며, 이는 분석에서 언급된 예상 운영 마진 개선을 뒷받침할 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 Pure Storage가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 의무를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 요소들은 회사가 AI 주도 데이터 저장 시장에서 성장을 추구함에 따라 재무 안정성에 기여합니다.
Pure Storage의 P/E 비율이 117.61이라는 점은 주목할 만합니다. 이는 높은 수익 배수를 나타내며, Oppenheimer의 긍정적인 전망과 일치하는 미래 성장에 대한 시장의 기대를 반영할 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 Pure Storage에 대한 12개의 추가 InvestingPro 팁을 찾아볼 수 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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