수요일, Mizuho Securities는 알커미스(NASDAQ: ALKS) 주식에 대한 긍정적인 전망을 유지하며, 목표주가를 $35.00에서 $40.00로 상향 조정하고 투자의견은 'Outperform'을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 기본 사업과 개발 중인 신약 ALKS 2680의 전망에 초점을 맞춘 상세한 가치평가 분석 결과입니다.
Mizuho는 부문별 가치 평가(SOTP)를 실시하여 알커미스의 전망을 재평가했습니다. 기본 사업에 대한 기대치를 컨센서스 이하로 낮추어 주당 $18의 가치를 부여했지만, ALKS 2680에 대한 관심이 높아지고 있다고 봅니다. OX2R 작용제인 이 신약은 약 $100억 규모의 브랜드 기반 기면증 및 특발성 과다 수면증(IH) 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Mizuho의 SOTP 분석은 ALKS 2680에 주당 $22의 가치를 부여했습니다. 이는 1형 및 2형 기면증과 IH에 대한 위험 조정 매출 전망 $18억을 기반으로 하며, 조정되지 않은 매출은 잠재적으로 $39억에 달할 수 있습니다. Mizuho는 2025년 하반기에 예정된 2상 임상시험 결과가 긍정적일 경우 ALKS 2680에 부여된 가치가 더욱 상승할 수 있다고 예상합니다.
Mizuho의 애널리스트는 ALKS 2680이 목표 시장에서 혁신적인 역할을 할 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 신약은 현재 2상 결과 발표를 향해 진행 중이며, Mizuho는 긍정적인 결과가 나올 가능성이 높다고 믿고 있습니다. 이러한 긍정적인 전망은 수면 장애 치료에 대한 혁신적인 접근 방식과 이 신약이 다루는 상당한 시장 기회에 기반을 두고 있습니다.
알커미스의 주가 성과와 투자자 심리는 ALKS 2680의 개발과 향후 시장 출시에 크게 영향을 받을 것으로 보입니다. 이 유망한 치료제에 대한 회사의 전략적 집중은 향후 성장과 가치평가에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
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