수요일, BMO Capital Markets는 타이슨 푸드 (NYSE:TSN) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $60.00에서 $62.00로 상향 조정했으며, 동시에 시장 수익률 평가를 유지했습니다.
이번 조정은 타이슨의 2024 회계연도 4분기 주당순이익(EPS)이 $0.92를 기록하며 컨센서스 예상치인 $0.70를 상회한 데 따른 것입니다. 이러한 실적은 닭고기와 쇠고기 부문의 강력한 성과에 기인하며, 이는 돼지고기와 국제 부문의 약세를 상쇄하는 데 도움이 되었고, 가공식품 부문은 예상에 부합했습니다.
타이슨은 또한 2025 회계연도에 대한 초기 가이던스를 발표했는데, EPS를 약 $3.00에서 $3.90 사이로 전망하고 있으며, 컨센서스는 $3.50입니다. 이 가이던스는 주로 닭고기 부문의 강세와 가공식품 부문의 생산성 향상에 기인합니다.
이러한 발전을 고려하여 BMO Capital은 닭고기 부문의 단기 마진 강세와 가공식품 부문의 생산성 향상을 반영하여 EPS 추정치를 상향 조정했습니다.
긍정적인 조정에도 불구하고, 이 회사는 시장 수익률 평가를 재확인했습니다. 타이슨이 내부 운영을 개선하고 있지만, $6.00에서 $7.00 EPS로 추정되는 정상화된 수익으로의 여정이 길어질 것으로 보이며, 2025 회계연도 1분기 이후 닭고기 마진에 대한 리스크가 지속될 것이라고 언급했습니다.
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