수요일, Benchmark는 Genius Sports Ltd. (NYSE: GENI)의 주가 목표를 기존 $10.00에서 $11.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 Genius Sports의 3분기 실적이 매출과 수익성 면에서 큰 성장을 보인 것에 따른 결정입니다.
회사는 또한 마진 확대를 보고했으며, 주요 미국 스포츠 고객들과의 계약을 모두 성공적으로 갱신하여 이전의 계약 연장에 대한 우려를 해소했습니다.
Genius Sports의 3분기 실적은 특히 강력했으며, 회사는 상당한 매출 성장과 수익성의 큰 증가를 달성했습니다. 미국의 주요 스포츠 고객들과의 계약 갱신은 회사의 안정성과 향후 성장 잠재력에 기여했습니다.
이러한 긍정적인 발전에 따라 Genius Sports는 낙관적인 4분기 가이던스를 제시했습니다. 회사는 매출이 38% 증가하고, 조정 EBITDA가 168% 급증하며, 마진이 약 9 퍼센트 포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
4분기 초 NFL 경기의 어려운 홀드 환경에 직면했음에도 불구하고 Genius Sports의 가이던스는 견고하게 유지되어 회사의 회복력을 보여주고 있습니다. 회사의 실적은 갱신된 계약이 2025년에 결과를 더욱 향상시킬 수 있음을 시사하며, 특히 승률 마진 환경이 안정화된다면 더욱 그럴 것으로 보입니다.
Genius Sports는 계속해서 기술 솔루션과 제품 제공에 투자하고 발전시키고 있습니다. 이러한 발전은 리그 및 스포츠북 운영자들과의 관계를 강화하고 있습니다. Genius Sports의 주요 성장 분야 중 하나는 인게임 베팅으로, 여기서 5-6배의 테이크 레이트를 달성했습니다. 이 분야는 상당한 성장 기회를 제공합니다.
회사의 강력한 실적과 2025년까지 지속적인 성장 및 마진 확대 가능성을 바탕으로 Benchmark는 Genius Sports에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. Genius Sports 주식이 Benchmark Top Idea에 포함된 것은 회사의 미래 전망에 대한 Benchmark의 확신을 더욱 강화합니다.
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