수요일, Oppenheimer는 Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX) 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지하면서 주가 목표치를 기존 $98에서 $105로 상향 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Amdocs의 4분기 실적이 예상에 부합했다고 강조했으며, 고정 환율 기준으로 매출이 2.1% 증가하고 Non-GAAP EPS가 $1.70를 기록했다고 밝혔습니다.
수요 환경이 어려운 상황에서 바닥을 찍은 것으로 보이지만, Oppenheimer는 저마진 서비스의 단계적 폐지로 인해 2025 회계연도에 Amdocs의 보고된 실적이 더 약해질 것으로 예상합니다. 그러나 이 회사는 해당 주식을 저위험으로 보고 있습니다. Amdocs가 AI와 클라우드 기반 솔루션으로 전환하는 것은 긍정적인 움직임으로 평가되며, 이는 고객들이 비용을 절감하고 레거시 시스템에서 벗어나는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
애널리스트는 또한 Amdocs가 내부적으로도 유사한 AI와 클라우드 기반 전략을 적용하여 제품 제공을 개선하고 비용을 절감하고 있다고 언급했습니다. 이러한 내부 개선이 주가 목표치 상향의 한 이유입니다.
더불어 Oppenheimer는 2024년 11월 15일 AI Impact on Cloud and Communications Summit에서 Amdocs의 사장 겸 CEO인 Shuky Sheffer를 초청할 예정입니다. 이 행사는 Amdocs의 변화와 미래 성장 전망의 핵심인 회사의 전략과 AI 이니셔티브에 대해 심도 있게 논의할 기회를 제공할 것입니다.
최근 다른 소식으로, Amdocs Limited는 2024 회계연도에 고정 환율 기준으로 2.7% 증가한 기록적인 $50억의 매출을 보고했습니다. 회사는 클라우드 서비스와 생성형 AI에 상당한 관심을 표명했으며, 이는 현재 전체 매출의 약 25%를 차지합니다. Amdocs는 2025 회계연도에 1%에서 4.5%의 프로포마 매출 성장을 예상하며, 주주 승인을 전제로 분기 배당금을 10% 인상하여 주당 $0.527로 늘릴 계획입니다.
또한 Amdocs는 저마진, 비핵심 사업 활동을 단계적으로 중단하고 대신 전략적 영역에 집중할 의향을 밝혔습니다. 회사는 T-Mobile, AT&T, Vodafone과 주요 계약을 체결했으며, 엔비디아 및 OpenAI와의 파트너십을 활용하여 생성형 AI로부터의 수익을 가속화하고 있습니다.
향후 전망에 대해 Amdocs는 강력한 클라우드 성장과 마진 개선에 힘입어 두 자릿수 총주주수익률을 유지할 것으로 예상합니다. 그러나 회사는 거시경제적 불확실성과 저마진 사업 활동의 단계적 중단이 2025 회계연도의 보고된 매출에 미칠 수 있는 잠재적 영향도 인정하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고 Amdocs는 강력한 판매 모멘텀과 100% 고객 유지율을 바탕으로 자신감 있는 전망을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX)는 Oppenheimer의 긍정적인 전망에 부합하는 재무적 안정성과 주주 친화적 관행을 지속적으로 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 $10.59억이며 P/E 비율은 21.29로, 투자자들이 회사의 수익 잠재력에 대해 신뢰하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Amdocs는 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며 12년 연속 배당금을 인상했습니다. 이는 경영진이 주주 가치 환원에 전념하고 있음을 보여줍니다. 이는 회사의 높은 주주 수익률과 현재 2.07%의 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 지난 12개월 동안 $4.98억의 매출과 3.58%의 완만한 성장으로 반영됩니다. Amdocs는 35.22%의 견고한 총이익률과 15.03%의 영업이익률을 유지하고 있어, 기사에서 언급된 어려운 수요 환경에도 불구하고 효율적인 운영을 하고 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들은 InvestingPro 플랫폼에서 추가로 8개의 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 팁들은 Amdocs가 AI와 클라우드 기반 솔루션으로 전략적 전환을 계속함에 따라 회사의 시장 위치와 미래 전망에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.