수요일, Oppenheimer는 NetApp(NASDAQ:NTAP)에 대한 커버리지를 Perform 등급으로 시작했습니다. 이 회사는 NetApp이 데이터 저장 솔루션의 선도적인 제공업체로서의 위치와 Dell 및 HP Enterprise와 같은 경쟁사들을 상대로 All-Flash-Arrays(AFA) 부문에서 시장 점유율을 계속 확대할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
보고서는 NetApp이 Storage-as-a-Service(STaaS) 제공업체로 전환하려는 노력을 인정했지만, 이러한 움직임이 실행 및 운영 리스크를 동반한다고 지적했습니다. 분석가는 또한 NetApp이 시장에서 선발주자의 이점을 가지고 있음에도 불구하고 퍼블릭 클라우드 매출 성장이 주춤했다고 언급했습니다.
Oppenheimer는 NetApp이 두 자릿수 성장률로 돌아가는 데 약 4~6분기가 걸릴 것으로 전망했습니다. 이 예측은 회사의 현재 실적과 단기적으로 직면한 과제들을 기반으로 합니다.
이 회사는 또한 NetApp의 주식 가치평가가 P/E와 EV/Sales 측면에서 10년 최고치에 근접하고 있다고 언급했습니다. 이러한 가치평가와 운영상의 과제들로 인해 Oppenheimer는 신중한 입장을 취하고 회사가 현재의 과제들을 해결하는 진전을 기다리며 Perform 등급을 부여했습니다.
다른 최근 소식으로, NetApp은 파트너십과 재무 실적 면에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 회사는 2025 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 8% 증가했으며, 운영 마진과 주당 순이익이 기록적인 수준을 달성했다고 보고했습니다. 이러한 강력한 결과를 바탕으로 NetApp은 회계연도의 매출과 이익 전망을 상향 조정했습니다.
NetApp은 또한 Google Cloud, 엔비디아, Amazon Web Services와 전략적 파트너십을 발표하여 각각 AI 보안, AI 기반 데이터 관리, 클라우드 운영을 강화했습니다. 이러한 협력은 AI 준비 인프라와 데이터에 대한 향상된 제어를 제공하여 안전한 애플리케이션 개발과 데이터 기반 혁신을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
분석가 측면에서, Loop Capital은 NetApp 주식을 Hold에서 Buy로 상향 조정했으며, TD Cowen은 Buy 등급을 재확인했습니다. 한편, NetApp의 주주들은 2021 Equity Incentive Plan에 대한 중요한 개정안을 승인하여 현재의 보상 거버넌스 기준에 맞추었습니다.
리더십 발전 면에서, Gus Shahin이 NetApp의 비즈니스 기술 및 운영 담당 수석 부사장으로 임명되었습니다. 동시에 CFO Mike Berry는 회계연도 말에 은퇴할 예정이라고 발표했습니다.
이상이 NetApp의 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 분석에 더해, 최근 InvestingPro 데이터는 NetApp의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 보고서에서 언급된 과제들에도 불구하고, NetApp은 강력한 재무 지표를 보여주었습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $6.377 billion이었으며, 71.11%의 건전한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 강력한 수익성은 21.34%의 영업이익률로 보완되어 효율적인 운영을 나타냅니다.
InvestingPro Tips는 NetApp의 주주 수익에 대한 약속을 강조하며, 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있고 회사가 12년 연속 배당금을 유지하고 있다고 언급합니다. 이러한 주주 친화적 접근은 현재 1.72%의 배당 수익률로 더욱 입증됩니다.
시장은 NetApp의 잠재력을 인식한 것으로 보이며, 이는 지난 1년간 60.56%의 인상적인 가격 총수익률로 반영되었습니다. 이러한 성과는 Oppenheimer의 관찰과 일치하며, 주식 가치평가가 10년 최고치에 근접하고 있다는 점과 함께 현재 P/E 비율이 23.11에 달한다는 점을 보여줍니다.
NetApp의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 인사이트를 제공합니다. 이 플랫폼은 NTAP에 대한 10개의 추가 팁을 제공하며, 이는 회사가 Storage-as-a-Service로의 전환을 탐색하고 퍼블릭 클라우드 매출 성장의 모멘텀을 되찾으려 노력하는 가운데 회사의 미래 궤적을 평가하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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