수요일, H.C. Wainwright는 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)에 대해 매수 등급을 재확인하고 목표가를 $66.00로 유지했습니다. 이 회사의 애널리스트는 Alagille 증후군(ALGS)과 진행성 가족성 간내 담즙정체증(PFIC) 치료제인 LIVMARLI의 인상적인 3분기 매출 실적을 강조했습니다.
Mirum은 분기별 순매출이 25% 증가하여 $59.1 million에 도달했다고 보고했습니다. 이는 전 분기의 $47.2 million에서 증가한 수치이며, 전년 동기의 $38.7 million에 비해 53%나 증가한 것입니다.
Mirum의 경영진은 이러한 강력한 매출 실적에 대응하여 2024년 글로벌 순제품 매출 가이던스를 $330 million에서 $335 million 범위로 상향 조정했습니다. 이는 중간값 기준으로 연간 86% 성장을 의미하며, 이전에 예상했던 $310 million에서 $320 million 범위에서 상향된 것입니다. 이러한 낙관적인 수정은 LIVMARLI의 지속적인 성공에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
애널리스트는 PFIC 치료를 위한 LIVMARLI의 매출이 전체 LIVMARLI 매출 수익 내에서 개별적으로 보고되지는 않았지만, 회사 경영진의 정보에 따르면 이 분야에서 약물의 시작이 유망하다고 언급했습니다. 처음에 임상 약물로 치료받은 약 20명의 환자들이 이제 보험사가 보상하는 치료로 전환했는데, 이는 초기 시장 침투와 채택을 나타냅니다.
요약하자면, H.C. Wainwright의 애널리스트는 Mirum Pharmaceuticals에 대해 매수 등급을 재확인하고 $66의 목표가를 유지했습니다. 이 결정은 Mirum이 강력한 3분기 매출과 2024년 연간 매출 전망 상향 조정을 발표한 후에 이루어졌습니다. 회사의 실적은 특히 ALGS에 대한 기존 사용과 함께 PFIC에 대한 LIVMARLI의 성공적인 시장 도입을 고려할 때 주목할 만합니다.
다른 최근 소식으로, Mirum Pharmaceuticals는 2024년 3분기 실적에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 주로 주력 의약품인 LIVMARLI의 강력한 매출에 힘입어 순제품 매출이 89% 증가했습니다. 이러한 강력한 실적으로 연간 매출 가이던스가 상향 조정되어 현재 $330 million에서 $335 million 사이로 예상됩니다.
분기 순손실에도 불구하고 Mirum의 현금 보유고는 여전히 강력하여 Fragile X 증후군을 위한 새로운 치료제 후보를 포함한 파이프라인에 지속적인 투자가 가능합니다.
회사의 3분기 순제품 매출은 $90.3 million에 달했으며, LIVMARLI 매출은 $59.1 million을 기록했습니다. 최근 다른 발전 사항으로는 Fragile X 증후군 치료를 위한 MRM-3379를 인수했는데, 이는 희귀 유전 질환에 대한 전략적 초점을 더욱 강조합니다.
Mirum은 또한 PBC 환자의 담즙정체성 가려움증 치료를 위한 Volixibat에 대해 획기적 치료제 지정을 받았으며, CHENODAL과 CTX NDA는 현재 우선 심사 중이며 PDUFA 날짜는 2024년 12월 28일입니다.
Mirum Pharmaceuticals는 Fragile X 증후군 치료를 위한 분자에 대해 낙관적이며 향후 연구에 더 어린 환자들을 등록하기 위해 FDA와 적극적으로 협력하고 있습니다. 회사의 전략적 움직임과 특히 LIVMARLI에 대한 강력한 수요로 인해 매출 가이던스가 상향 조정되었으며, 이는 희귀 질환 분야에서의 지속적인 성장 잠재력을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 Mirum Pharmaceuticals의 강력한 재무 성과는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 128.34% 증가하며 예외적이었습니다. 이는 기사에서 언급된 LIVMARLI의 인상적인 매출 수치와 일치하며 경영진의 2024년 매출 가이던스 상향 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Mirum은 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 회사가 시장 점유율을 계속 확대함에 따라 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 그러나 강력한 매출 성장에도 불구하고 회사는 지난 12개월 동안 아직 수익성을 달성하지 못했다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 이는 이 단계에서 애널리스트가 수익성보다는 매출 실적에 초점을 맞추고 있는 것과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 주식은 지난 6개월 동안 70.62%의 가격 총수익률을 보이며 상당한 가격 상승을 경험했습니다. 이러한 급등은 LIVMARLI의 매출 궤도와 Mirum의 개선된 가이던스에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하는 것으로 보입니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Mirum Pharmaceuticals에 대한 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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