수요일, DA Davidson은 ZoomInfo Technologies (NASDAQ: ZI)에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표치를 기존 $9.50에서 $13.00로 상향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이번 목표치 조정은 회사의 최근 재무 실적과 향후 현금흐름 전망을 더 긍정적으로 평가한 결과입니다.
클라우드 기반 시장 정보 플랫폼으로 알려진 ZoomInfo는 2024년 2분기 초에 낮아진 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
긍정적인 결과에도 불구하고, 회사는 연말에 다가오면서 고객 갱신과 관련된 잠재적 어려움을 언급하며 4분기에 대해 신중한 전망을 제시했습니다.
중견기업 및 대기업 부문에서의 회사 실적은 계속해서 긍정적이지만, 중소기업(SMB) 부문은 역풍에 직면해 있습니다.
또한, 새로운 비즈니스 리스크 모델의 도입은 2025년 상반기까지 신규 사업 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
이번 분기의 주요 하이라이트는 ZoomInfo가 2024년 비부채 잉여현금흐름(uFCF) 가이던스를 재확인한 것입니다. 더불어, 회사는 2025년 부채 잉여현금흐름(FCF)의 예상 성장에 대해 낙관적인 견해를 제시했으며, 이는 전년 대비 크게 증가할 것으로 전망됩니다.
DA Davidson의 애널리스트는 회사의 장기 현금흐름 전망을 근거로 주가 목표치를 상향 조정했으며, 이는 현재 2025년 예상 비부채 잉여현금흐름의 14배로 설정되었습니다.
주가 목표치 상향에도 불구하고, 회사가 직면한 잠재력과 위험에 대한 균형 잡힌 시각을 반영하여 해당 기관은 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, ZoomInfo Technologies Inc.는 2024년 3분기에 대해 이전 전망을 상회하는 강력한 재무 실적을 보고했습니다. 회사는 GAAP 기준 $304 million의 매출과 $112 million의 조정 영업이익을 발표했습니다.
ZoomInfo의 순매출 유지율은 85%로 안정적이었으며, 기업 고객 기반이 크게 성장하여 $100,000 고객 코호트가 1,809 고객으로 증가했고, 이는 현재 연간 계약 가치의 44%를 차지합니다.
회사의 Copilot 제품은 연간 계약 가치에 $60 million을 기여하며 고객 참여를 향상시켰습니다. 향후 전망과 관련하여, ZoomInfo는 4분기 GAAP 매출을 $296 million에서 $299 million 사이로 예상하며, 2024년 전체 GAAP 매출은 $1.201 billion에서 $1.204 billion 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
특정 비용을 조정한 후 순차적으로 2%의 매출 감소에도 불구하고, 주요 부문에서 안정화 징후와 잠재적 성장이 관찰되었습니다.
ZoomInfo의 기업 연간 계약 가치는 현재 총 매출의 약 41%를 차지하고 있으며, 데이터 서비스 사업은 전년 대비 22% 성장했습니다. 회사는 Copilot 도구로의 고객 마이그레이션에서 두 자릿수 성장을 경험하고 있습니다. 이상이 ZoomInfo Technologies Inc.의 최신 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
ZoomInfo Technologies의 최근 실적은 애널리스트들의 주목을 받았으며, InvestingPro 데이터는 회사의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 ZoomInfo는 88.63%의 인상적인 총이익률을 보고했으며, 이는 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 강력한 수익성 지표는 특히 SMB 부문에서 직면한 어려움을 고려할 때 회사의 효율적인 운영을 강조합니다.
같은 기간 회사의 매출은 $1.23 billion으로, 2.78%의 완만한 성장을 보였습니다. 이 성장률은 과거 추세에 비해 둔화되었지만, 다른 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이 전망은 기사에서 언급된 잉여현금흐름 성장에 대한 낙관적인 견해와 연관될 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 ZoomInfo가 "적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 지적하며, 이는 경영진이 회사의 미래 전망에 대해 자신감을 가지고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. 이는 애널리스트 보고서에서 언급된 현금흐름에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 ZoomInfo Technologies에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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