화요일, 바클레이즈는 타이슨 푸드(Tyson Foods, Inc.) (NYSE:TSN) 주식에 대해 '매수' 등급을 재확인하며 $76.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 타이슨의 2024 회계연도 4분기 강력한 실적과 2025 회계연도까지 지속될 것으로 예상되는 성장세를 반영한 것입니다. 바클레이즈 애널리스트는 마케팅 지출 증가에도 불구하고 타이슨의 치킨 사업부문이 회사 성장의 핵심 동력이 될 것이라고 강조했습니다.
타이슨 푸드는 2024 회계연도 4분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 보고했으며, 이러한 긍정적인 추세를 2025 회계연도까지 유지하고자 합니다. 현재 시장 도전에 직면한 소고기 부문을 제외한 여러 부문에서 규율 있는 현금 사용과 마진 개선에 초점을 맞추고 있어 경영진은 미래에 대해 낙관적입니다. 또한 새로운 광고 캠페인이 Prepared Foods 부문의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
회사는 2025 회계연도에 대한 가이던스를 제시했는데, 매출은 대략 전년 수준을 유지하고 조정 영업이익은 중간값 기준으로 약 10% 성장할 것으로 전망했습니다. 이는 주로 치킨과 Prepared Foods 부문의 성장에 기인합니다. 이 가이던스가 견고하긴 하지만, 바클레이즈는 이를 다소 보수적으로 보고 있어 타이슨이 이러한 기대치를 상회할 여지가 있다고 판단합니다.
바클레이즈는 광고 및 마케팅에 $100 million 투자 계획을 고려해 2025년 타이슨의 조정 영업이익 전망치를 약간 낮췄습니다. 그럼에도 불구하고, 특히 치킨 부문에 대해 바클레이즈의 전망은 여전히 타이슨의 가이던스보다 높습니다. 애널리스트는 타이슨의 강력한 시장 지위와 운영 효율성이 치킨 부문의 수익성을 크게 향상시킬 것이며, 새로운 광고 캠페인으로 인한 시장 점유율 확대로 Prepared Foods 부문이 기대치를 초과할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
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