화요일, Barclays는 Amgen(NASDAQ:AMGN) 주식에 대해 중립(Equalweight) 등급을 재확인하며 목표가 $315.00을 유지했습니다. 이 투자은행은 Amgen의 MariTide(AMG133)에 대한 보충적 1상 데이터를 검토하고 주가 성과에 영향을 미칠 수 있는 우려 사항을 확인했습니다. 데이터는 고용량에서의 골밀도(BMD) 손실과 치료 중 현저한 심박수 증가를 강조했습니다.
분석가는 연구의 표본 크기가 작아 광범위한 함의를 도출하기에는 시기상조이지만, 이러한 발견이 곧 발표될 MariTide 주요 결과 보도 전에 의문을 제기한다고 지적했습니다. 이러한 우려는 유럽 당뇨병 연구 협회(EASD) 회의 이후 충분히 해결되지 않은 메스꺼움 부작용에 대한 기존의 질문들에 더해집니다.
관찰된 BMD 손실은 GIPR 길항 작용에 대한 이전의 이론적 우려를 뒷받침합니다. Amgen은 GIPR 돌연변이에 대한 자사의 유전적 분석에서 이러한 현상이 나타나지 않았다고 밝혔습니다. 분석가는 Amgen 주식이 상승하려면 향후 업데이트에서 메스꺼움, 중단율, 심박수 변화, BMD 손실 등 여러 문제를 해결해야 할 것이라고 제안합니다.
보고서는 또한 Amgen의 순현재가치 중 상당 부분(주당 약 $90)이 MariTide에 기인한다고 언급합니다. 분석가는 이러한 안전성 및 중단 우려를 해결하지 않으면 AMGN 주식이 상승할 수 있는 경로가 점점 좁아질 것으로 예상합니다. 더불어, 주요 결과 발표 이후 2025년경 예상되는 더 상세한 의학적 발표까지 부정적인 편향이 있을 것으로 예상됩니다.
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