화요일, Truist Securities는 스포츠웨어 기업 On Holding AG (NYSE: ONON)의 목표가를 기존 58.00달러에서 61.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다. S&P 500이 약 1% 하락하는 등 전반적인 시장 하락에도 불구하고, On Holding AG의 주가는 약 2% 하락했습니다. 이러한 하락은 회사가 강력한 실적 초과와 전망 상향을 보고했음에도 불구하고 발생했습니다. 이는 일반적으로 강력한 재무 성과와 낙관적인 미래 전망을 나타냅니다.
이번 조정은 On Holding AG가 상당한 회복력과 성장을 보여준 기간 이후에 이루어졌습니다. 회사는 다양한 지역, 채널 및 제품 카테고리에서 강력한 수요 트렌드를 목격했습니다. 분석가들은 올해 4분기에 성장이 더욱 가속화될 것으로 믿고 있습니다. Truist Securities는 이러한 긍정적인 모멘텀을 올림픽 기간 동안의 노출과 유명인 Zendaya와의 파트너십 등의 요인으로 인한 브랜드 인지도 증가에 기인한다고 보고 있습니다.
분석가의 코멘트는 On Holding AG의 최근 제품 출시가 성공적이었으며 소비자들로부터 좋은 반응을 얻었다는 점을 강조했습니다. 이러한 새로운 제품들은 회사의 제품 구성을 다양화하는 데 기여했으며, 이는 분석가가 회사의 성장 트렌드의 지속 가능성에 대해 확신을 갖게 한 요인입니다.
Truist Securities는 환율 악화로 인한 도전에도 불구하고 On Holding AG의 궤도에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 회사가 기대를 뛰어넘는 실적을 보이고 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 수요를 유지하는 능력은 61.00달러로 수정된 목표가를 뒷받침하는 지속 가능한 성장 패턴을 시사합니다.
다른 최근 소식으로, On Holdings AG는 2024년 3분기에 기록적인 실적을 보고했으며, 순매출이 636백만 스위스 프랑에 도달해 전년 대비 33% 증가했습니다. 회사의 직접 판매(D2C) 부문과 APAC 지역, 특히 중국에서 상당한 성장을 보였으며, 이는 전체 매출 증가에 기여했습니다. 이 스위스 신발 및 의류 회사는 또한 2024년 전체 순매출 성장 전망을 30%에서 32%로 상향 조정하여 최소 22.9억 스위스 프랑의 순매출을 예상하고 있습니다.
On Holdings AG의 브랜드 인지도는 미국에서 두 배로, 파리에서는 세 배로 증가했으며, 이는 강력한 올림픽 노출과 유명인 후원으로 뒷받침되었습니다. 회사는 60.6%의 총이익률과 18.9%의 조정 EBITDA 마진을 달성했습니다. 도매점 성장이 감소했음에도 불구하고, 회사는 역사상 처음으로 일주일 동안 100만 켤레 이상의 신발을 판매했습니다.
이러한 최근 발전은 전략적 마케팅, 제품 혁신, 그리고 직접 판매에 대한 집중으로 인한 On Holdings AG의 강력한 성장 궤도를 나타냅니다. 회사는 D2C 강세와 강력한 브랜드 존재감으로 인해 4분기에도 지속적인 강력한 실적을 예상하고 있습니다. 장기 전략의 일환으로, On Holdings AG는 향후 2년 동안 60% 이상의 총이익률과 18%의 조정 EBITDA 마진을 유지할 계획이며, 혁신과 지속 가능성에 투자를 집중할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
On Holding AG의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 28.49%의 매출 성장률은 Truist Securities의 성장 가속화에 대한 낙관론을 뒷받침합니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
회사의 59.97%의 총이익률은 특히 주목할 만하며, InvestingPro 팁은 On Holding의 인상적인 총이익률을 강조하고 있습니다. 이 강력한 수익성 지표는 회사가 제품 라인과 시장 점유율을 확대하면서도 가격 결정력과 효율성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
On Holding의 주식은 지난 1년 동안 95.95%의 놀라운 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 지난 해 높은 수익률을 기록하고 52주 최고치에 근접해 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 현재 주가 52.71달러는 분석가 목표치 기준 공정가치 54.96달러에 근접해 있어, 시장이 회사의 성장 잠재력을 인식하고 있음을 시사합니다.
On Holding AG의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 21개의 추가 팁을 제공하여 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공합니다.
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