화요일, Cantor Fitzgerald는 Amgen (NASDAQ:AMGN)에 대한 Overweight 등급과 $405.00의 목표가를 유지했습니다. 이는 회사의 신약 후보 MariTide (AMG-133)와 관련된 새로운 데이터가 발견된 후의 결정입니다. 새롭게 밝혀진 정보는 MariTide의 1상 연구에서 얻은 골밀도(BMD) 데이터를 포함하고 있으며, 이는 이전에 알려지지 않았고 약물의 GIPR 길항 메커니즘으로 인해 위험 요소로 간주되었던 부분입니다.
추가 데이터에는 AMG 598에 대한 정보도 포함되어 있습니다. AMG 598은 Amgen이 GIPR 길항작용이 BMD 손실로 이어진다는 가설에 도전하기 위해 연구했을 수 있는 선행 분자입니다. 이 정보는 "Source Data Extended Data Fig. 4"라는 제목의 확장 데이터 엑셀 파일의 숨겨진 탭을 통해 발견되었습니다.
데이터에 따르면 12주간의 다중 용량 증가(MAD) 연구에서 420mg 용량의 MariTide를 투여받은 참가자들의 BMD가 4% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 회사는 체중 감량 치료 중 환자들의 식단이 최적화되지 않으면 자연스럽게 BMD 손실을 경험할 수 있지만, 관찰된 용량 의존적 BMD 손실 증가는 우려될 수 있다고 언급했습니다.
1상 연구 결과는 MariTide의 개발에 대한 잠재적 영향에 대한 논의를 촉발시켰습니다. 이 회사는 BMD 손실이 체중 감량 치료의 자연스러운 부작용일 수 있다는 점을 인정하면서도, 용량 의존적 BMD 손실 증가가 약물의 진전을 저해할 수 있는 가능성도 인정하고 있습니다.
요약하자면, Cantor Fitzgerald는 Amgen에 대한 긍정적인 입장을 재확인했으며, MariTide 연구에서 새롭게 발견된 데이터는 약물의 안전성과 효능 프로필에 대한 지속적인 평가에 기여하고 있습니다. 이 회사의 Amgen에 대한 목표가는 $405.00로 변동 없이 유지되고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Amgen은 3분기에 상당한 성장을 보고했으며, 매출이 23% 증가하여 $8.5 billion에 달했습니다. 이러한 성장은 특히 종양학과 희귀질환 분야에서 10개 제품의 두 자릿수 매출 성장에 기인합니다. 회사의 희귀질환 포트폴리오만으로 $1.2 billion을 창출했으며, TEPEZZA가 $488 million으로 선두를 달렸습니다. Amgen은 또한 비만, 제2형 당뇨병, 다양한 암 치료를 위한 혁신적인 치료법에 초점을 맞춘 임상 파이프라인에서 상당한 진전을 보였습니다.
향후 전망에 대해, Amgen은 2024년 총 매출이 $33.0 billion에서 $33.8 billion 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 또한 자본 지출 가이던스를 약 $1.3 billion으로 상향 조정했습니다. 특히 Amgen은 비만과 제2형 당뇨병 치료제인 MariTide의 광범위한 3상 프로그램을 위해 연구 개발 및 제조에 대한 투자를 늘릴 계획입니다.
골다공증 시장에서의 경쟁 증가에 대비하고 있음에도 불구하고, 회사는 다양한 포트폴리오에 걸친 장기적인 성장에 대해 강한 자신감을 표명했습니다. 이러한 낙관론은 바이오시밀러 분야의 중요한 향후 출시와 일본에서의 TEPEZZA 승인 및 2025년 초 예상 출시를 포함한 지속적인 임상 개발에 의해 뒷받침됩니다.
InvestingPro 인사이트
Amgen의 재무 건전성과 시장 위치는 최근 약물 파이프라인의 발전에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Amgen은 $158.48 billion의 상당한 시가총액을 자랑하며, 이는 생명공학 분야에서의 중요한 입지를 보여줍니다. 지난 12개월 동안 21.25%의 매출 성장률은 시장 점유율을 확대하고 MariTide 연구와 같은 지속적인 연구 개발 노력에 자금을 지원할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Amgen이 14년 연속 배당금을 인상한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 2.8%의 배당 수익률은 약물 개발 성공으로 인한 잠재적인 자본 증식과 함께 안정적인 수입을 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
그러나 Amgen의 P/E 비율이 38.63으로 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이는 시장이 이미 MariTide와 같은 약물의 잠재적 성공을 포함한 미래 성장에 대한 기대를 가격에 반영했을 수 있음을 시사합니다. 투자자들은 새롭게 발견된 데이터와 그것이 약물 개발 경로에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 고려하여 이러한 가치 평가를 검토해야 합니다.
더 포괄적인 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 Amgen의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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